在 2015 年左右，或許我們還會認為台灣的「國際市場」除了美國外，就是隔著台灣海峽的那片土地，有人口、有工廠、語言又相近；然而到了 2021 年，情況已經改變，從日本、韓國的東北亞到馬來西亞、印尼的東南亞，更是台灣新創們的目標，我們看到 Appier 在日本上市，也看到 BigGo、iCHEF 等團隊對東南亞的佈局。
「2017 年是我第一次到印尼，當時雅加達的街頭深深吸引了我，」AppWorks 合夥人劉侊縈（Jessica Liu）談到東南亞的創新氛圍，兩眼發亮，「Gojek、Grab 到處可見，路邊招牌上的盡是數位廣告，那時我就感覺到：這裡準備好了。」AppWorks，大東南亞最大的加速器，也是管理資產規模最大的早期創投之一，從 2010 年創辦至今累計接觸到的活躍新創有 414 家、共 1396 位創業者。
近來 AppWorks 以「ABS」——AI、Blockchain 和 South East Asia——為主軸推動大東南亞的創新創業生態圈，如同當初的網路科技會改變世界一樣，他們也認為人工智慧與區塊鏈這就是通向未來的另一把鑰匙。
「如果這些是世界趨勢，台灣新創就不能不跟上。」Jessica 表示。
天生創業的基因，讓她看好網路趨勢
AppWorks 於 2010 年由林之晨（Jamie）創辦，而劉侊縈則於 2014 年加入，「不過那時候，其實我根本不知道 AppWorks 在做些什麼。」劉侊縈笑著說，在加入之初創投前，自己任職於渣打銀行，負責數位行銷的職務。2010 年初所謂的行銷，還停留在很表面的數字，例如那個時段有多少人在看電視，然而這些數字卻無法轉換和追蹤後續的成效，所以「數位行銷」這個概念對於許多企業來說其實是很陌生的，銀行當然也不例外，「在我離開渣打之前，傳統的廣告行銷與數位行銷都還沒出現黃金交叉。」
如同許多顛覆性的新創事業般，起步時可能不會一鳴驚人，但潮水退去後仍能屹立不搖，因為那就是未來的趨勢。數位廣告對於 Jessica 影響深遠，也開啟了他對「創新」的想像：「當你可以追蹤消費者的軌跡後，那個效果是很驚人的，這是數位帶來的變革。」自此之後，Jessica 對於網路產業興趣漸濃，「而且我媽媽也是個創業家，或許我們家的基因就是自帶些『反骨』的性格吧。」Jessica 笑稱。
金融產業是個約束較多的產業，想當然爾數位廣告在該領域並不會有太快速的突破與發展可期性，劉侊縈隨即思考跳槽到網路產業的可能性，儘管當時對於網路產業的生態是如何，劉侊縈可謂一知半解；透過朋友的介紹，劉侊縈第一次認識了 AppWorks，屬於網路事業、又與新創息息相關，這樣的契機對於她來說是極度難得的。
2014 年甫加入 AppWorks 時，劉侊縈負責加速器的各項工作，當時 AppWorks 加速器只是個四人團隊，上到 Demo Day 的準備，下至倒垃圾掃廁所，全部由這四個人一手包辦完成，「這帶來了相當大的文化衝擊，以前在渣打根本不是這樣的工作環境，但是確實符合我心中的期待，接觸了很多新創。」隨著之初創投完成第二支基金的募資，AppWorks 的人力與投資案也逐漸多了起來，2015 年 Jessica 首度接觸到了投資案。
從早期團隊建立自己的投資哲學：創業決心 > 商業模式
「我會說這是 AppWorks 2.0 的時代，」劉侊縈表示，從 2015 年開始，AppWorks 的加速器與投資案的負責人不再壁壘分明，而是相輔相成一起工作，她自己也不例外，「我在加速器看的是比較早期的團隊，所以後來對投資的幫助就是，更認識了創業家們不同的性格。」Jessica 總共在加速器接觸過近 500 個新創團隊，從中看見許多團隊面對同一個問題時不同的解方，並且認識到創辦人的個性與想法，久而久之就能判別團隊的差別。
AppWorks 的投資哲學以「3H」聞名，也就是看創辦團隊的 Heart（決心與創業動力）、Head（學習力與反應能力）和 Hand（執行力），無論商業模式或技術能力多麽穩固強大，劉侊縈表示 AppWorks 投資時終究會回到根本問題：
你為什麼想創業？
我們會問創辦人的家庭與成長環境，這個過程又是如何影響創辦人的，這些才是創業者創業的動力來源；創業者說想改變世界，但改變世界跟創辦人有什麼關係？為什麼想改變世界？達成創業目標後，下一步呢？心裡就滿足了嗎？
獲利誘因之外的創業動機，對之初創投與 Jessica 來說格外重要，投資的條件不是這個創業題目可以賺到多少錢，而是看團隊面臨危機與變化時的反應能力和心態。「最好的例子是我們投 Dapper Labs 的時候。那時候區塊鏈市場並不好，但是 Dapper Labs 的 co-founder 在電話那頭表示這是有計畫性的安排與測試，儘管市場目前不好，但他們只是在測試完市場是否有辦法接受數位資產，而答案是 Yes，所以他們準備往下一個階段邁進，」Jessica 回憶，「他們做打造的公鏈 Flow 可以承載以太坊無法承載的娛樂用運算量，他們很有邏輯、也經過市場驗證，那是很不一樣的心態。」2021 年的熱門詞彙中，NFT 絕對榜上有名，而 Dapper Labs 正是知名 NFT 收藏遊戲 Cryptokitties 和 NBA Top Shot 背後的開發商。
在 AppWorks 的前兩支基金當中，以行動網路為主要的投資標的，近來第三支基金開始則專注於人工智慧和區塊鏈這兩項技術，與其稱之為轉變，不如說是 AppWorks 一直以來都在尋找可以為世界帶來破壞式創新的技術，「現在很可能已經是網際網路的頂峰了，而我們認為下一個可以帶來全新局面的，就是區塊鏈。」Jessica 表示。
面向成長中的東南亞，而心向國際
劉侊縈解釋，從之初創投的角度來看區塊鏈可以分為三個部分：底層鏈、De-Fi 與 NFT，底層鏈是區塊鏈的基礎，而如果說 De-Fi 是重新定義金融產業的話，NFT 則會重新定義所有的產品，「包含你用過的馬克杯、筆、電腦等等，這些都會因 NFT 而重新被賦予價值，就好像當年 Amazon 解構零售業一樣。」
然而市場前景並不是 AppWorks 鍾愛區塊鏈的唯一理由，「無國界」的特性可能才是關鍵所在。如同網路串起了全世界一般，區塊鏈也是無國界、沒有地域限制而且又是 24/7（一天 24 小時、一週 7 天都在運作）的生意，這大大地提高了新創團隊的可能性與成長潛力，「我們與來自義大利、俄羅斯、烏克蘭甚至中南美的區塊鏈團隊聊過，他們從 Day 1 開始就在做國際生意了，」劉侊縈說，「如果這是國際趨勢的話，台灣怎麼能不跟上？」
提到國際視野，除了技術面的 A、B 之外，AppWorks 另一個關注的 S——也就是東南亞（South-East Asia）——則代表了其在不同地區的多元性。自從 2015 年開始，之初創投陸續收到校友推薦來的東南亞團隊的報名與提案，久而久之便形成了 AppWorks 生態圈中的另一道風景，隨之而來的就是愈來愈多團隊開始探索與開發東南亞市場，AppWorks 因此多了不少接觸當地的機會，「我 2017 年第一次到印尼時馬上感受到了那裡的不同，是個極具吸引力的市場，你好像會被磁鐵吸過去一樣。」Jessica 回想。到目前為止，第三支基金當中之初創投已經投資了Carousell、Docosan、yummy kitchen、Infra Digital、Beam、HarukaEDU 等東南亞團隊。
「台灣本土市場不大」已經是個老生常談，但是在東南亞崛起之前，台灣創業者最嚮往的也許是中國市場，台灣在國際上也總被歸類為「大中華區」，看似合理的局決定卻讓不少創業家鎩羽而歸，究其原因很可能是因為中國有自己的生態系，百度、淘寶、微信等數位工具並不是台灣人所熟悉的；因此，東南亞的崛起對於台灣的創業者而言是個利多，東南亞本身的多元性意味著包容性，Jessica 說這也是 AppWorks 所謂「大東南亞區」的期待。
「東南亞地區團隊的視野與思維不同於台灣，他們在創業時就已經認識到自己的區域位置，所以想做的市場不會只是自己的國家而是整個東南亞地區，但台灣大部分的創業家可能會希望先做好本土市場，再往其他地方發展。」儘管東南亞在技術與商業模式上比台灣較不成熟些，但並不代表台灣的創業題目無法在當地發揮，Jessica 認為最重要的還是實際落地，才能找到當地真正的需求，例如 POS 系統並非一朝一夕就可以完全數位化，因此一定有台灣新創可以發揮的地方。
AppWorks校友圈互助，共創台灣新創的未來
東南亞團隊前進台灣不外乎市場驗證、尋找人才等原因，但另一個有趣的原因則是「創業者社群」：「尤其是從新加坡和香港來的創業家，他們在自己的國家比較少類似的社群，但是在這裡卻不同。」劉侊縈笑著說，在缺少同儕的環境創業是很寂寞的，你沒有人可以一起討論、也找不到可以相互取暖的人。
AppWorks 深知社群的重要性，除了投資之外，AppWorks 還創立了一個封閉式的創業家社團，儘管剛開始需要單向串連與推動，但直今日創業家們已經會自動發起各種活動，例如有人尋求前往印尼發展設立公司的規則，很快就會有人回覆並給予建議，甚至校友還會發起互助的 workshop 或團購企業軟體服務等等，「最近的經典案例就是菜蟲農食的鄰家鮮生跟 Line Taxi合作，因為 Line Taxi 前身 Taxi Go 是AppWorks 的大學長，所以才可以迅速推出新服務。」
從加速器、投資、社群到耕耘大東南亞創業生態圈，AppWorks 目標就是為台灣建立完整的創投環境，「像矽谷這樣成熟的資金市場，個階段會有不同的專門投資機構，界定清楚才會累積團隊的資本與能耐，最後才有上市或併購的出場機會，」劉侊縈認為，自從網路泡沫化之後，台灣的創投圈恢復的緩慢，且缺乏投資早期團隊的機構，因此 AppWorks 才會專注與早期團隊的投資，「生態系的建立需要時間，記得 2014 年之前『創業創投』並不受大家注目，但現在已經確實已經好轉了，而且大家已經認知到：這是有未來的。」
創業小聚內容採編
曾令懷
騎車、拍照、寫寫稿。
2011年起《數位時代》開始以Meet社群品牌推動創業家們的交流連結。從新創團隊的採訪報導、創業小聚月會的分享、產業沙龍的分享， 提供創新與創業社群相互分享與媒合的平台。
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