Gogoro宣布以SPAC在納斯達克上市，創辦人陸學森：瞄準國際市場需要快速籌集資金

台灣獨角獸Gogoro在16日宣布將會與空殼公司Poema Global Holdings合併，以SPAC的方式在美國納斯達克（Nasdaq）上市，代號GGR，這次上市讓Gogoro的估值將達到23.5億美元，預計將會在2022年第一季完成。

2011年成立的Gogoro今年剛好成立十年，在電池交換、智慧電池、雲端服務、輕型電動⾞輛動⼒總成和⾞輛設計等多個⾯向，設計並建構出廣泛的創新產品組合，並打造出全球最⼤的電池交換平台Gogoro Network®，幫助Gogoro在台灣的電動機車市佔率達到95%，穩居龍頭地位。Gogoro在2015年獲得行政院國發基金投資10億元，2017年完成第三輪增資，總計募得4.8億美元，2019年12月被國發會點名和Appier（沛星互動科技）並列為台灣唯二獨角獸，Appier則在2021年三月在日本Mother板上市，Gogoro今年也是Startup Island Taiwan指名的指標型新創典範代表NEXT BIG之一。

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透過Powered by Gogoro Network（PBGN）的計劃，Gogoro提供其電池和交換站供其他電動機車業者使用，包括Yamaha、宏佳騰、中華e-Moving等都使用Gogoro的換電系統。除了台灣市場的佈局，Gogoro也在今年進軍印度與中國，分別與印度最大機車製造商Hero、中國銷量最多的燃油機⾞製造商大長江集團，以及全球最⼤的電動兩輪⾞輛製造商雅迪雅迪科技集團建立夥伴關係，隨後又宣布與鴻海在技術與生產上形成策略夥伴，加強進軍國際的腳步，而這次合併的資金將擴張Gogoro在中國、印度和東南亞的生態系發展。

Gogoro創辦⼈、董事長兼執⾏長陸學森表⽰：「世界上有許多都市的通勤是透過兩輪運具來進⾏，城市正以前所未有的⽅式擁抱永續能源和智慧城市技術，但他們⾯臨的最⼤挑戰之⼀是：從傳統的個⼈交通系統過渡到更加聰明和永續的移動解決⽅案。憑藉我們的願景、創新技術、不斷擴⼤的全球⾜跡和經驗豐富的管理團隊，Gogoro 處於⼀個絕佳的位置協助改變城市移動格局，並從超過 5 億輛的兩輪⾞輛全球市場中尋找商機。」

這次上市案將讓Gogoro獲得5.5億的資金，其中有超過2.5億美元的超額認購公共股權私募投資，投資人包括富士康科技集團、由Gojek和Tokopedia合併的GoTo、Generation Investment Management、台灣國家發展基金和淡馬錫等。GoTo的投資對於Gogoro插旗東南亞電動機車市場是個重要的資源，但GoTo並沒有對這次投資有更多的評論。

陸學森說，要快速搶攻國際市場，資本是必要的資源，而透過SPAC是比傳統IPO上市更快籌得資金的方式；Poema Global執行長Homer Sun則表示，很⾼興能與都會電⼒移動的全球領導者合作，Gogoro這套次世代的電池交換技術已經在台灣展現了它的吸引⼒及可擴充性，看好Gogoro的技術差異和目前建立的合作夥伴關係，將會在世界兩個最⼤的兩輪⾞市場推動不可⼩覷的成長⼒道。Poema Global Holdings Corp. 是⼀家下轄於 Princeville Capital 的特殊⽬的收購公司（SPAC）， 其成立的⽬的是與⼀個或多個企業進⾏合併，在聯席董事長 Emmanuel DeSousa 和 Joaquin Rodriguez Torres、執⾏長 Homer Sun 和總裁 Marc Chan 的領導下，Poema Global 特別關注歐洲和亞洲區域，尋求與「擁有經過驗證的技術」和「有吸引⼒的單位經濟」的公司完成業務合併。

SPAC是「空白支票」公司的總稱，在沒有預先確定的商業計劃之下，SPAC使用首次公開募股（IPO）籌集資金，以收購新創企業，SPAC不需要像IPO一樣巡迴在不同大型投資人間定價與詢價，就可以在六到九個月內成為上市公司，避免原本需要最短一年的上市程序，目前美國紐約證券交易所、納斯達克證券交易所、新加坡交易所皆允許SPAC公司掛牌上市。

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金管會曾表示希望Gogoro在新的「戰略新板」或「創新板」上市，但Gogoro仍選擇在美國上市，創投律師黃沛聲認為，Gogoro本就著重在國際市場發展，而且在美國上市確實可以創造更高的估值，更有助於拓展美國市場。

目前Gogoro已經擁有超過40萬名用戶，儘管仍未盈利，但已經吸引投資人的注意，且是台灣第一家在美國上市的新創，這對於台灣新創而言是個重要的里程碑。

資料來源：TechCrunch、Forbes、數位時代