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CB Insights:2019 金融科技投資金額縮水 69 億美金!2020 Fintech 新風向在哪?

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過去五十年,傳統的銀行體系逐漸受到金融科技 (Fintech)浪潮的挑戰。金融科技興起,帶來的是行動支付(mobile payment)、虛擬貨幣(virtual currencies)、分散式賬本(distributed ledgers)、純網銀、P2P 借貸、線上換匯等全新概念,透過手機掃碼、匯款、轉帳、支付以及透過網路平台交易、換匯、貸款等衍生金融服務大量出現,提供交易在速度、自由度上更多的可能及想像。

「Fintech」 在近幾年來,從連正式名稱都沒有的新興科技,變成了家喻戶曉的熱門關鍵字,投資金額也於 2010 年開始大幅成長,八年內從 20 億飆升至 50 億美元。美國知名科技報導網站 TechCrunch 便於 2019 年大膽預測,未來十年金融科技產品將會變得更全面、更互通,並從單一產品為主體,衍伸出更多附加型的工具,如 Apple Pay、Google pay、虛擬貨幣冷錢包等支付工具。

「Fintech」 在近幾年來,從連正式名稱都沒有的新興科技,變成了家喻戶曉的熱門關鍵字,投資金額也於 2010 年開始大幅成長,八年內從 20 億飆升至 50 億美元。
CB Insights

然而,這樣的熱度能維持多久呢?

從資金挹注量來看,進入金融科技的資金量已經過一波高峰,接下來有逆勢下跌的可能。美國知名研究機構 CB Insights 分析全球近 5000 家新創數據,並於 2019 Q4 報告指出,整體而言,全世界的金融科技(Fintech)新創於 2019 年募資總額較 2018 年從 408 億縮水至 339 億,足足減少了約 69 億美金。針對此現象,提供富比士前百大企業中 9 成企業商業諮詢的埃森哲(Accenture,世界上最大的管理顧問公司)認為:由於金融科技新創發展已日趨成熟,這個跡象可能表示投資開始由頂峰逐漸消退,轉而流向發展更迅速、服務需求更大、更需要市場創新的其他領域。

針對資金縮水的狀況, CB Insights 亦於 2019 Q4 的報告中提出 4 點發現:

一、剛起步的新創隱憂

初早期新創正面臨融資失利的窘境,種子輪、A 輪募資量在 2019 年達到五年來新低。而 B 輪過後的新創募資量卻達到近五年來的新高,可見創投資金正由初早期新創轉向至成長期新創公司

種子輪、A 輪募資量創五年來新低。
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二、歐美以外市場異軍突起

新興市場(emerging markets)、邊境市場(frontier markets,金融、經濟等發展成熟度不及新興市場的地區)正受 VC 青睞。南美、非洲、澳洲、東南亞的投資量皆於2019年來到新高點;另一方面,成長最為快速的莫過於亞洲市場,由於印度和越南人口紅利直線上揚,消費者支出急遽增加,促使兩國在金融科技平台上貸款人數居世界之冠,使亞洲市場金融科技的普及程度快速成長。目前,約有三分之二亞洲人口使用 Fintech 服務,亞洲金融科技新創的融資量及成交量也分別在於 2019 年第三季及第四季超越歐洲。

目前,約有三分之二亞洲人口使用 Fintech 服務,亞洲金融科技新創的融資量及成交量也於 2019 年 Q3、Q4 時超越歐洲。
CB Insights

三、保險科技新創表現亮眼

雖然針對初早期金融科技新創的融資金額縮小,投入保險科技新創的創投金額卻大幅增加,如:Lemonade、Hippo、Next、Wefox 和 Bright Health 等相關公司都獲得大筆的資金投入,整體上,從2018年的32億加碼至2019年的62億,足足成長了1.9倍之多。

所謂的保險科技貴在以科技方法簡化繁複的投保過程,如美國保險科技新創 Lemonade 即是透過 P2P 機制,協助使用者透過聊天機器人「Maya」進行互動投保的網路平台,「Maya」會根據使用者回覆的簡單訊息給予最合適的保險方案,消費者亦可以彈性調整並客製化自己的保單,過程化繁為簡,除了改變原有產業型態外,也大幅降低使用者與保險業者的溝通時間與交易成本。

四、中小型企業的解決方案

除了保險科技新創外,針對中小企業開立發票、報稅的解決方案也備受創投青睞,尤其是針對印度中小型企業的新創公司。

2017 年印度總理莫迪為了杜絕「黑錢」宣布廢除大鈔,無形間為印度埋下行動支付的無限商機,今年初,印度財政部長又宣布為了鼓勵中小型企業數位化,若商家維持 5% 以下的現金交易量,豁免審計的營業額門檻可從一千萬盧比優惠至五千萬盧比。印度龐大的人口基數加上政府的鼓勵,當然使得各種金融科技新創躍躍欲試,例如:提供自動化會計服務的 Open 、在印度打造純網銀的數碼銀行 NiYo 等。

除了保險科技新創外,針對中小企業開立發票、報稅的解決方案也備受創投青睞,尤其是針對印度中小型企業的新創公司。
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綜合以上四點,即便 2019 年全世界針對 Fintech 新創的融資總額縮水了,卻也能從 CB Insights 研究中發現,成長期新創、開發中國家市場、保險科技領域,及針對中小型企業的金融科技服務已成為創投投資的新方向。

資料來源:TechCrunchTechCrunchEconomic TimesEconomic TimesEntrepreneur

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吳宜文
創業小聚特約編輯

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