跨境金融服務不是夢！2019全球 FinTech 百強榜單出爐，東南亞市場潛力大

國際會計師事務所畢馬威（KPMG）近日發表第6屆「金融科技100強」（FinTech 100）報告，揭露在科技與金融的交會點上，當下最創新、最具競爭力的獨角獸們。

金融科技100強總共分為2個部份，其一是全球前50大金融科技公司，依照創新程度、募資能力、企業規模與國家進行分類；其二則是處於金融科技前緣的50間新興企業。

畢馬威指出，他們主要依據5項數據決定金融科技100強企業排名，分別是平均每年募資金額、近期募資比率、地理分布、領域廣度以及產品、服務與商業模型的創新程度（僅用於評估新興企業）。

今年榜單中，42間企業來自亞太地區（包含澳洲、紐西蘭）；36間立足於EMEA（歐洲、中東、非洲）；還有22間位在美洲地區。再細看的話，這100家金融企業分別來自29個國家，其中美國擁有最多入榜企業（15間），其次為英國（11間），中國則排名第3（10間）。

螞蟻金服連續4年奪冠，共享乘車成金融科技新星

今年入圍前10名的金融科技企業分別為：螞蟻金服、Grab、京東金融、GoJek、Paytm（印度支付公司）、度小滿金融、Compass（美國房地產商）、Ola（印度租車公司）、Opendoor（美國房地產商）與OakNorth（英國純網銀）。

延續前幾年的趨勢，中國在前10名的部份依舊表現強勁，拿下其中3個名額，螞蟻金服更連續4年奪得第一。根據10月出爐的胡潤全球獨角獸榜，螞蟻金服市值高達1,500億美元，是當前全球最巨大的新創企業。

值得一提的是，在螞蟻金服強勢登場以前，則是由同樣源自中國的眾安保險擁有首位，然而由於虧損連連，排名也連帶受到嚴重衝擊，2015年登上第一；2017年也占據第二的這間金融新創，卻在2年內滑落至第50名。

今年前10名的企業裡，有超過半數企業換新面孔，如GoJek、Paytm、Compass、Ola、Opendoor與OakNorth，變動幅度可說相當大。不過，就今年前10名而言，最值得一提的是趨勢，莫過於「共享乘車服務」企業的崛起。Grab、GoJek與Ola皆是發跡自乘車服務，再將觸手延伸至金融服務的新創企業。

在共享浪潮下催生的新世代乘車企業，不像過往的計程車公司，專注在乘車業務上，外送已是必備副業，購票、醫療服務也不稀奇，作為串連這些業務的金融支付，更是這些企業的兵家必爭之地。（共享機車大亂鬥！GoShare騎進台北，WeMo、iRent跨過濁水溪）

印度公司快速竄起，東南亞市場潛力大

值得注意的是，印度也正快速崛起。印度擁有9億位智慧手機用戶，但僅有2.71億人有銀行帳戶，成為金融科技公司進攻的缺口。本次榜單上，印度有8間公司入圍，更有2間公司名列前10，分別是Paytm（印度支付公司）、Ola（印度租車公司）。

根據畢馬威的另一份報告，東南亞高達73%的民眾沒有銀行帳戶，這給予乘車巨頭發展金融科技的空間。Grab與GoJek便是藉由東南亞龐大的未開發金融市場，一舉登上前10名。

Grab在金融領域的業務不僅有支付App GrabPay，貸款、保險等服務一應俱全，並提供更適合旗下司機的小資方案；而GoJek也同樣涉足支付、繳費業務，其Go-Pay是印尼第4大電子錢包，成為推動當地擁抱無現金社會的重要助力。

另外，日前Uber也成立Uber Money部門，針對旗下司機需求優化借貸、支付等各項金融業務，似乎也呼應了這項趨勢，但顯然相比Grab、GoJek、Ola等同行，Uber已經慢了幾步。（Uber設新部門Uber Money快攻金融，解決司機苦等薪水入帳痛點）

金融服務界線漸趨模糊，開放銀行重塑未來產業格局

綜觀整份榜單，不單只是乘車企業，畢馬威指出，越來越多企業為解決客戶難題，開始在技術平台與數據的幫助下，提供民眾低門檻的支付與貸款服務，使傳統的行業界線變得模糊，預計未來將會有更多非金融業者踏入這塊領域。

開放銀行也是另一項大趨勢。各國開放銀行相關法規紛紛出爐，包括歐盟最新的PSD2（支付服務指令第二版）去年正式上線；以及近幾年推出的澳洲消費者數據權利政策（CDR）、英國要求9大銀行推開放銀行API標準等。

畢馬威提到，過去這幾年的相關政策已漸漸發酵，如今榜單上的許多企業皆受益於這些制度或法條，能夠為客戶建立個人化的服務與體驗，整個產業正漸漸發生變化。

同時金融服務也開始突破國界的限制，不再為貨幣、政策所侷限，Grab、Ola、OakNorth、Revolut等企業皆是如此，服務橫跨多個國家，並支援各種貨幣的使用。

完整報告請見：2019 Fintech 100

責任編輯：吳元熙、陳映璇

本文授權轉載自數位時代，作者：陳建鈞