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這些FinTech新創成功讓「純網銀」不再是口號,台灣該如何迎頭趕上?

Nubank

台灣實際上已經是銀行過度競爭,ATM密度世界第一,平均每人有4張信用卡。因此純網銀實際上會帶給現有銀行多少衝擊尚未可知,或許心理層面的影響會大於實質。所以純網銀除了對未來營運要保守估計外,還要先做好人事成本控管,才不會還没賺到錢,就先把大家的錢花個精光。

2019年7月,主管銀行業務的金融監督管理委員會(簡稱金管會)一口氣開放了國內三家純網路銀行執照,分別是有電信及零售背景的「將來銀行」,有日本純網銀血統的「樂天銀行」,和擁有最多銀行股東的「LINE Bank」。這其中有許多是官股出資,因此背後也是人民的血汗錢。這些純網銀預料將會發揮「鯰魚效應」(指透過引入強者,激發弱者變強的一種效應),帶給傳統銀行相當大的衝擊,刺激國內金融科技 (FinTech) 的加速創新。

傳統實體銀行其實也都有提供網路服務,但實體銀行的「網路銀行」,只是通路的延伸,並不具有獨立的功能。客戶仍然要到銀行開戶並申請後才能享有網路銀行服務,並仍常需要到銀行辦理約定帳戶、密碼重置、大額匯款,或是變更地址等業務,等於只達到部分純網路銀行的功能。

未來的純網路銀行,將著眼於更方便的存款、匯兌、保險、信託、財富管理等服務,並將結合AI及大數據分析,更精準的滿足客戶信用卡及貸款需求,讓年輕人、中小企業及偏鄉客群更容易取得金融服務,達到「普惠金融」的目標。其具體作法,除了可以觀摩鄰近香港、南韓及日本等金融成熟地區的方式外,其他一些新興國家地區的金融創新作法,其實更能讓民眾享受到便利的金融服務。

未來的純網路銀行,將著眼於更方便的存款、匯兌、保險、信託、財富管理等服務,並將結合AI及大數據分析,更精準的滿足客戶信用卡及貸款需求,達到「普惠金融」的目標。
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拉丁美洲最有價值的網路銀行Nubank:用「手機辦卡」選出信用卡客戶

通常,在金融基礎建設愈不足的地方,金融創新的需求及進步的幅度也會愈大,這是大環境逼得他們不得不跳脫傳統銀行的作法。例如非洲有80%的人無法取得銀行服務或開戶,但93%的人擁有行動裝置。因此他們就直接跳到「行動支付」,用手機解決支付及匯款的問題。而同樣是銀行開戶不方便的巴西,便因創新而誕生了拉丁美洲最有價值的網路銀行-Nubank

巴西有2億人口,是拉丁美洲最大的經濟體,但因為治安不好,實體銀行的安檢像機場一樣嚴格,因此全國有超過四分之一的貧困家庭,約5500萬人無法進入銀行開戶。此外,巴西的金融體系官僚,銀行競爭不足,以「伊塔烏聯合銀行(Itaú Unibanco)」為首的巴西五大銀行控制著全國大約82%的金融資產,導致市場壟斷,對弱勢族群予取予求。例如在巴西申請信用卡除了手續繁雜外,年利率還高達400%,是全世界最昂貴的借款利率之一。

巴西政府也批評該國銀行過度追求利潤,一季的股東報酬率竟能高達15-19%,卻是民眾付出高利的代價。因此從2011年起巴西推動一連串金融改革,包括行動支付、電子貨幣及線上開戶等,讓Nubank得以在第一大城聖保羅開啟網路銀行業務。

Nubank的創辦人David Vélez畢業於美國史丹佛大學,曾是風險創投公司「紅杉資本(Sequoia Capital)」的合夥人,負責拉丁美洲地區的投資業務。他有好幾次去銀行辦事時被持槍的衛兵擋在防彈門外,因此便決定在2013年創立Nubank,以改善巴西會嚇死人的銀行服務。

除了發行實體信用卡外,Nubank還讓用戶能直接在手機 App 上管理帳戶和消費。
Nubank

儘管許多巴西人還沒有銀行帳戶,但持有智慧手機卻很普遍。巴西的電信服務很發達,是全球成長最快的手機市場之一。於是Nubank讓沒有銀行帳戶的人,憑著手機就可以申請免費的信用卡,並取消所有申請信用卡、簽帳金融卡的繁文縟節,並推出相關的刷卡回饋方案。

Nubank的「以手機辦卡」和傳統銀行常用的「以卡辦卡」(即民眾只要手上持有任何一張信用卡,就能進行身分驗證,在線上快速申辦信用卡)都是出自相同的思考邏輯。亦即假設能正常使用手機並按時繳費的人,未來應該也會按時繳信用卡費。因此透過蒐集客戶手機的使用情形、繳款記錄及交易習慣,並利用大數據分析進行判讀後,便能篩選出可以發卡的客戶,精準掌握授信的風險

除了發行實體信用卡外,Nubank還讓用戶能直接在手機App上管理帳戶和消費。也就是以手機 App做為電子錢包,取代傳統銀行的帳戶,既能提供金融服務,也成為當地民眾的理財工具,開啟更多消費支付的應用途徑。對許多沒有銀行帳戶的巴西人而言,在手機上就能開戶申辦信用卡,而且不收年費,除了降低了銀行服務的使用門檻外,也避免了因治安不佳,所帶給民眾上實體銀行的不便與恐懼。

所以雖然Nubank在美國的知名度不高,仍立即吸引了華爾街眾多擁有大量資金的科技投資者注意,例如紅杉資本、DST Global,以及中國遊戲巨頭騰訊科技等。另外由SoftBank集團領導的新拉丁美洲基金對Nubank的新一輪融資高達10億美元,讓該公司的估值迅速達到了80億到100億美元之間,成為拉丁美洲最有價值的新創公司。

Nubank不僅向世界最大市場之一的巴西金融體系挑戰,還將信用卡擴展到無銀行帳戶的客戶領域,滿足了一般銀行眼中「邊緣客戶」的金融需求,因此6年累積了1200萬名客戶,成為亞洲以外最大的網路銀行。該公司還打算拓展小額貸款等其他金融服務產品,並開始積極向國際擴張邁進。

例如Nubank宣布它正在擴展墨西哥市場,計劃今年稍晚會在當地推出信用卡。該公司準備從巴西擴展到整個拉丁美洲,為整個拉丁美洲的千禧世代客戶提供服務。這些年輕族群通常經濟實力較差,在官僚體制下無法享受正常的銀行服務。Nubank的作法讓他們找到了需求的出口,也讓 Nubank成為全球第二高價值的金融科技創業公司,僅次於網路金流服務商Stripe

Stripe是一家專門提供個人或公司在網際網路上接受付款服務的科技公司,最近的價值達到200億美元。但Nubank的業務與其不盡相同,反倒是巴西另一家有巴菲特投資的金融科技新創公司 StoneCo與Stripe比較相近。

巴菲特投資的StoneCo:用「Stone Hubs」緊抓中小企業及偏遠商家的金流服務

StoneCo成立於2012年,總部位於巴西聖保羅,主要業務是幫助商家和客戶進行電子交易的金流支付,一般被視為是南美版的PayPal或Square。StoneCo創立的動機在於改變巴西在支付領域的兩大寡頭壟斷,分別是由Visa聯合巴西五大銀行中的三家所組成的Cielo,是拉丁美洲最大的收單和支付公司;以及由萬事達卡、花旗銀行和巴西最大的伊塔烏聯合銀行一起組成的Rede

Cielo和Rede分別主導了巴西一半的支付市場,但缺乏競爭的結果也帶來了官僚作風。因此巴西政府採取金融改革開放措施,由StoneCo針對小型企業及偏遠地區商家,提供為他們量身打造的「Stone Hubs」服務。

所謂「Stone Hubs」是StoneCo設在客户當地的營運部門,其中包括由銷售、服務、技術人員及軟硬體供應商所组成的綜合團隊,以便提供當地中小企業高效率的聯繫服務,並建立更穩固的業務關係

StoneCo在全國建立了180個以上的Hub據點,其客戶服務強調一通電話就能找得到人。當地的服務人員可以在通話後幾分鐘或幾小時內親臨客户營業處所,並開發一系列的自助服務工具和人工智慧(AI),幫助客户更方便的管理其支付流程。

StoneCo主要業務是幫助商家和客戶進行電子交易的金流支付。
Stone Co.

StoneCo的發展快速,短短7年就累積了超過23萬名客戶,成為巴西第四大線上支付處理商,不僅吸引了阿里巴巴旗下的螞蟻金服投資一億美元,連巴菲特的波克夏公司也出手投資。StoneCo股票2018年在美國上市,市值達到61億美元,是其年營業額的22倍。在巴菲特2019年45檔的持股中,StoneCo股價是漲幅最大的一支股票。

「印度的支付寶」Paytm,讓客戶用手機錢包支付計程車、加油站、飛機票和電影票

巴菲特除了投資StoneCo外,還投資了印度一家金融科技公司,也就是客戶數比Nubank還多,全球最大的網路銀行Paytm

Paytm創立於2010年,原是個提供手機預付加值,並能透過手機付款的平台(Paytm即是由Pay Through Mobile簡化而來)。2014年Paytm推出手機錢包App(Paytm Wallet),除了手機儲值及網路付款功能外,還能用來支付計程車、加油站、飛機票和電影票等,是印度最大的手機錢包服務供應商,有「印度的支付寶」之稱。

2017年,Paytm成立「支付銀行(Paytm Payments Bank)」業務。所謂「支付銀行」是印度特有的銀行型態,是印度政府為協助沒有傳統銀行帳戶,得不到銀行服務的人所推出的網路銀行。「支付銀行」可以為客戶提供活期帳戶、儲蓄帳戶、提款卡、簽帳金融卡,線上銀行和手機銀行等服務,但存款的金額上限為10萬盧比(約4萬多台幣),並且不能辦理貸款和發放信用卡。

Paytm成立「支付銀行」,其手機錢包業務即移至「支付銀行」項下管理,同時代理保險、融資,以及共同基金等業務。
Paytm Payments Bank

Paytm成立「支付銀行」後,其手機錢包業務即移至「支付銀行」項下管理。Paytm提供存戶4%的年利率,免費的虛擬簽帳金融卡,線上交易免手續費,以及免帳戶管理費等。「支付銀行」雖然規定不能辦理貸款和發放信用卡,但卻能透過與相關業者合作的方式進行,因此Paytm也代理保險、融資,以及共同基金等業務。

Paytm專責為客戶投資理財服務的「Paytm Money」配有250名成員,與35家基金公司合作,並搭配了Paytm專精的手機支付技術。讓擁有Paytm銀行帳戶的客戶只要透過「統一支付介面」(Unified Payment Interface,UPI),即能利用智慧型手機進行投資,不必事先將錢匯入手機錢包內,效率與以往相較更迅速方便,帶給客戶更順暢的理財體驗

Paytm的銀行業務在兩年內吸引了4200萬人開戶,加上原有的行動支付業務有超過3.5億名使用者,因此吸引了巴菲特旗下的波克夏公司在2018年投資3億美元,Paytm的估值也超過100億美元,成為印度估值第二高的網路企業。

台灣的金融環境成熟、銀行過度競爭,純網銀能取得多少替代商機尚未可知

不論是非洲的行動支付,巴西的Nubank、StoneCo,或是印度的Paytm,其興起的原因都是由於當地金融體系官僚,或是金融機構嚴重不足所激發出的商機。因此越來越多的全球投資者湧向拉丁美洲,尋找新興市場被低估的金融創業公司,2018年非洲大陸的風險投資資金也比任何其他一年都多。

但台灣的金融發展比這些新興國家地區相比成熟許多,例如我們的銀行有3000多家分行,數量和一家大型超商的店數差不多,而且我們銀行ATM的密度是全世界第一。

台灣的銀行實際上是過度競爭,也少有年輕人辦不了信用卡,因此對純網路銀行的需求不一定像巴西那麼大。
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因此台灣的銀行實際上是過度競爭,並不像巴西是競爭不足。而且台灣平均每人有4張信用卡,年輕人很少有辦不了信用卡的,因此對純網路銀行的需求也不一定有像巴西那麼大。

而目前拿到執照的三家純網銀,都是想以其股東的客戶群為基礎發展銀行業務。例如「將來銀行」想以中華電信超過1000萬名用戶及全聯的900萬名會員為基礎發展,而「Line Bank」則著眼於其2100萬名Line的使用者。但這些客戶裡面,未必有很多人是對現有銀行的服務不滿,因此純網銀能從中拉到多少客戶尚未可知。

而且台灣在2017年即有一家從工業銀行改制為商業銀行,並主打網路銀行的新型態銀行產生。但該銀行在2018年因大量投資燒錢,因此獲利表現並不理想,稅後淨利較去年衰退約2成。所以三家純網銀如果一開始就想要賺錢恐怕並不容易,可能要先有前幾年會因大量投資而獲利不理想的準備,並還要注意節省支出,才能將獲利的影響降到最低。

但有報導純網銀的人事費用爆表,籌備處成立才半年就快花光2億元的資金。如果銀行還没有開始賺錢,經營階層的口袋就先塞飽,此恐怕非股東及全民之福。因此純網銀的股東除了要督促經營階層對未來營運保守因應外,對如何守緊自己及民眾的荷包可能也要先加把勁了

本文授權轉載自創新拿鐵,作者:Hayden

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