Facebook、Visa都投入，當紅炸子雞NFT還可以有什麼價值應用？

NFT（Non-Fungible Token；非同質化代幣）可說是今年夏天最夯的流行語，不只是Facebook表態要推出NFT數位錢包，就連傳統的信用卡大家長Visa都躍躍欲試，花了15萬美元買了CryptoPunk NFT的藝術頭像。究竟NFT在夯什麼？它如何打造數位化的「藝術收藏品」市場；又如何讓遊戲產業迎向「破壞式創新」？本文將一一為您解答，並於文末探討NFT的價值建構，透過「電子書平台」與「募資平台」的比擬，帶您掌握NFT未來可能的發展方向。

近期NFT大事記

Facebook進軍NFT 準備推出「Novi」數位錢包
Facebook原計畫於2020年發行加密貨幣Libra，而後卻因各國政府的監管疑慮，該計畫被迫暫緩執行，但我們不難看出Facebook近些年對區塊鏈加密貨幣興致勃勃的野心，以及未來朝金融科技發展的可能性。
主要是Facebook認為，全球現行的支付系統均以傳統銀行作為中介，沒有銀行帳戶的人往往被排擠於金融服務之外，且跨國交易手續費成本高昂，又存在耗時、低效率的問題。因此，Facebook金融部門負責人David Marcus於今年8月時表示，該公司將在線上交易越來越普及的後疫情時代，推出一款名為「Novi」的數位錢包，它不僅能發揮區塊鏈「即時到帳」的優點；在儲值、發送、接收或提取資金時，也不會再向用戶收取其它隱藏的費用；甚至，還可以支援NFT（Non-Fungible Token；非同質化代幣）資產的交易與存放。倘若未來，Novi能持續獲得美國各州或全球其他地區的法規認可而成功發行的話，Facebook就真正超越了社群平台的定位，正式踏入金融領域，成為資產保存與金融服務的提供者；且對馬克思來說，他還希望能藉此讓美國再站上數位化貨幣支付的領導地位，不總是在數位支付方面落後於中國。
Visa以15萬美元買進NFT的創作
不單只是社群科技巨頭Facebook進軍NFT，跨國信用卡支付組織Visa也於今年8月18日，在加密貨幣託管業者Anchorage Digital的協助下，以49.5個以太幣（約為15萬美元）購入CryptoPunk創作編號7610的NFT。該消息一出，引發大量關注，並出現CryptoPunk一系列NFT作品被搶購的風潮，銷量、單價隨之水漲船高。
所謂「CryptoPunk」，是一系列由演算法生成，24×24、8位元像素的藝術圖像，總共包含1萬個外貌奇形的人物（如下圖），最初由開發團隊Larva Labs在2017年6月於以太坊區塊鏈上發表，堪稱是藝術界NFT的始祖。
而此次Visa之所以看上CryptoPunk作品，並決心投入NFT市場，其加密貨幣部門負責人Cuy Sheffield表示，他們對NFT發展持開放態度，一方面藉此表達對NFT市場及創作者的支持；另一方面，他們也想趁機瞭解NFT的運作，並發佈了一份關於NFT的17頁白皮書。報告當中Visa認為，NFT未來將在零售、社群媒體、娛樂和商業方面發揮至關重要的作用，有潛力成為「創作者經濟」的加速器，能大幅降低個人創作者獲利的門檻，營造出新形態的社交商務；因此，也呼籲企業及創作者不容小覷NFT市場的發展能量，值得密切關注！

趨勢圖看NFT狂潮

2021年初，美國網路藝術家Beeple，以歷時14年創作的NFT藝術作品《Everydays: The First 5000 Days》拍賣出新台幣19億元（6,900萬美元）的天價後，NFT市場逐漸出現像是Visa這樣大型的商業組織或名人關注。再加上疫情推動數位與虛擬風潮四起，NFT突然在2021年得到翻紅的契機，從去年一整年不到1億美元的交易規模開始成長，現在光是2021年8月，一個月內就有10億美元的總交易金額。我們可以說，區塊鏈應用儼然已從昔日的金錢遊戲邁向「破壞式創新」，許多創作者、藝術家、律師、科技業者們都對於NFT的話題樂此不疲。

從下面兩張圖的輔助，我們可以很明顯地看出NFT在近期的火紅程度，無論是交易量或者平均販賣的價格，從七月以後，便雙雙脫離低迷的常軌，迎向自2017年NFT誕生以來的巔峰。

而NFT數位資產多透過以太坊區塊鏈紀錄，因此，這股風潮也可以從以太幣的走勢看出端倪。根據Fox Business及MarketWatch的報導，2021年8月份至今，短短一個月時間，以太幣已高漲了36%，創今年4月以來最佳單月表現(42.47%)，直至9月1日報價更突破3,700美元，有望於本(9)月上看4,000美元大關。

文章至此，你可能不禁想問，NFT有何能耐，為何能吸引這麼多大型公司的關注，甚至幫助藝術作品拍賣出天價的行情。究竟NFT是什麼？以下嘗試說明之，並提出關於NFT的生態系輪廓。

NFT究竟是什麼？

要瞭解NFT，必須先釐清「同質化」(fungible)與「非同質化」(non-fungible)的概念。所謂「同質化」就是兩個以上的資產或貨幣，只要重量、幣值相同，就擁有相同的外在價值，比如黃金、白銀、市面上流通的法幣，或者，區塊鏈上的加密貨幣－比特幣、以太幣等，對持有人而言，這一枚與另外一枚並沒有差別。

然而，相對於同質化，「非同質化」則是指件件不等值的資產，彼此無法直接互換。比如NFT就是建構在區塊鏈上的非同質化代幣（Non-Fungible Token），其運用區塊鏈密碼學的概念，給予所有數位或實體資產一個專屬的「認證標記」，我們可以理解為「手寫簽名」；世界上不會有兩個一模一樣的手寫筆跡，因此，它們都是獨一無二的。再者，在那個標記的背後，還會幫忙紀錄該項目「唯一性」的識別訊息，包含創造日期、售出日期、價格、得標者等，有點像是「身份證」的概念，所以，就算是數位複製成一模一樣的檔案，也無法再將其視為與初始檔案相同的資產，因為他們具備不同的認證標記。

也就是因為，NFT讓每件資產都具備獨特的認證標記，使資產因滿足「稀有性」而衍伸出可被交易的價值，NFT的買賣交易市場也因此油然而生。

NFT交易場景

關於NFT交易，目前大多都以以太幣(ETH)作為交易媒介，因此不論是買方或者賣方，都必須先到交易所註冊、創建自己的數位錢包後，才能以法幣兌換以太幣進行交易。接著，創作者可以透過各大NFT交易平台，如OpenSea、Rarible、SuperRare等，將各種作品轉化成NFT，此時，無論是文字、圖片、音檔，甚至是一段影片、一則貼文，都會以「非同質化」的形式記錄到區塊鏈上，完成NFT資產的創建。當創作者擁有NFT資產後，可以選擇自己收藏，抑或上架平台販售，通常價格可以自定或公開拍賣，但成交價格多視市場反應為主。

值得一提的是，當作品被轉化成NFT時，同時會生成一個智能合約(contract)，合約上方能載明該作品被二次轉賣時，創作者能持續獲得多少收益。這是NFT與實體創作相比最顯而易見的優勢，能保障創作者「著作權」的收益，有助形塑「創作者經濟」。

延伸閱讀：每經轉手都能受益！NFT 讓創作者擺脫平台限制，新的分潤機制將實踐財產賦權

以下根據Visa公司的NFT白皮書，分述目前NFT主要的應用場景，包含收藏品、藝術品及遊戲等領域，同時，說明建構NFT生態系中最重要的角色——交易平台。

藝術／收藏品

在NFT的藝術世界裡，收藏品可以是一組球星卡牌、一幅數位畫作或是一段影片，甚至還可以是一則貼文、留言。比如當代藝術家Beeple拍賣一部10秒鐘的短片《Crossroads》，以660萬美元成交；Elon Musk的女友Grimes拍賣一套數位畫作《WarNymph》，共10件作品以將近600萬美元成交；Twitter創辦人Jack Dorsey拍賣了他的第一篇貼文「just setting up my twtr」，最高出價達250萬美元。
這些天價的交易結果，不單是因為它們都是「名人」的數位創作，更多的還是因為它們都被NFT「認證」成為限量或唯一的，彷若真實世界名畫真跡拍賣或珠寶鑑定那般，NFT雖然沒有辦法保證該數位作品為初始版本，也沒有辦法驗證是否為原創者，但在現在這樣分眾的世界裡，粉絲或收藏家會基於對追求對象的信任，展現在其願意負擔的價格上，不論外界的人如何看待他們高價競標的行為，但對他們來說，這件數位作品一但被NFT之後，它就不可再被任何複製品取代，成為有「價值」的數位產物。

經典電影《花樣年華》刪減片段也NFT
除了名人的NFT受到粉絲追捧外，21年前的香港經典電影《花樣年華》，於首日拍攝而後刪減的片段，日前也被名導演王家衛以《花樣年華──一剎那》NFT發行，總時長有1分31秒，將於10月9日在蘇富比拍賣，且僅發行一版。
目前該作品已釋出11秒的預告片段，充滿濃濃的王家衛影像風格，不同於正片中女主角的矜持內斂，我們看見演員張曼玉對著梁朝偉說：「現在我知道什麼叫愛情了，今晚來我家吧。」可以想見已有不少粉絲引頸期盼其完整版內容，甚至想要將這個片段據為己有的心情，我們期待這部曾經橫掃坎城影展、歐洲電影獎、德國電影獎、凱薩電影獎等多個獎項的電影，如今也能在加密貨幣的市場創出天價的成績。

世界級作品朱銘雕刻也NFT
臺灣甚或全世界熟知的朱銘雕刻，包含「太極拱門」和「廣達號」兩款作品，也於8月26日由朱銘美術館發行首次的NFT，走入加密貨幣的藝術世界。該內容找來學生團隊進行攝影和聲音的二次創作，每一項目各發行110版。雖然銷售熱度似乎遠不及任何一個實體的雕刻作品，恐怕團隊還須調整該項計畫的行銷思惟，但讓藝術博物館與加密世界結合，著實是臺灣相關藝文展演可以關注與思考的方向，期待朱銘NFT計畫能創造擴散效應，讓更多創作者關注NFT。

遊戲

NFT在遊戲領域的應用，比藝術／收藏品來得晚，但備受關注與火熱的程度，完全是有過之而不及，以下分別以目前最賺錢的遊戲《Axie Infinity》和線上足球遊戲公司Sorare為例。

Axie Infinity：最吸金網遊
《Axie Infinity》是2018年由越南團隊Sky Mavis開發的區塊鏈遊戲，竟在今年暑假打敗《王者榮耀》，成為全球收入最高的遊戲公司，說起它的爆紅之路，其實是天時、地利、人和的結果。
首先，這款遊戲緊抓NFT的特性，當玩家在遊戲中養出各種技能強大的角色精靈後，便可將該角色發行成NFT，賣給其他玩家獲利，不但可滿足收藏的欲望，更首創全球性「邊玩邊賺」(Play To Earn)的生態圈，短短幾個月就紅遍東南亞，最大市場在菲律賓，其次是越南、馬來西亞、印尼等。
另外，自疫情以來，東南亞經濟確實深受打擊，菲律賓、馬來西亞失業率均創歷來高峰，且失業族群遍及各領域，特別是大學應屆畢業生及海外移工，受困防疫舉措無法出國營生，此時，《Axie Infinity》便提供一個絕佳的賺錢管道。據了解，許多東南亞玩家願意花最低4~5美元打造精靈，再高價轉賣給歐美玩家，月入可望因此達1,300~1,700美元，折合台幣約3.6萬至4.7萬元，使手遊在當地幾乎成了全民運動，菲律賓政府近期更打算要對此課稅。

延伸閱讀：邊玩邊賺錢？NFT手遊Axie Infinity爆紅，a16z投資菲律賓遊戲新創Yield Guild Games

Sorare：夢幻球星卡牌
Sorare於2019年在法國創立，是一間以區塊鏈為主的足球遊戲平台，玩家可以在遊戲平台上購買已通過足球俱樂部或足球聯盟所認證的NFT虛擬足球球星卡牌，再自行組建球隊，參與平台上的各式足球比賽。此外，Sorare還設計「開包抽卡」的遊戲環節，其將NFT的球員卡牌分為「稀有」、「超級稀有」和「唯一」三個等級，在每個賽季以卡包的形式出售，當然，玩家也可以透過現金或以太幣購買。
與《Axie Infinity》的爆紅相同，Sorare的存在鼓舞了全球超過40億熱愛足球的球迷，能在疫情期間參與線上足球遊戲的全新體驗，不僅公司聲名大噪，光是2020年Sorare就獲得830萬美元的投資，今年初又有一筆5,000萬美元的獲投，估值早已突破10億美元大關，為區塊鏈遊戲領域的一隻大獨角獸。
目前，已有超過130家歐洲足球俱樂部在Sorare平台上推出自家的NFT，包括Bayern Munich、Juventus、Real Madrid和Liverpool等；且今年，日本甲組職業足球聯賽(J League)的18支球隊，以及南韓足球的職業聯賽(K League)也相繼與Sorare達成協議。未來，Sorare將持續擴大與世界各地足球俱樂部的合作數量，並專注改善遊戲體驗及開發更多遊戲功能，以期能創建一個全球夢幻型足球比賽遊戲。

延伸閱讀：球員卡包結合NFT掀起浪潮！讓足球迷風去的遊戲平台Sorare，成立僅兩年市值突破10億美元

交易平台

從加密藝術品天價售出，到NFT遊戲市場的風靡，NFT的生態逐漸從單一走向多元，市場規模正以驚人的速度擴張，截至目前未達頂峰，絲毫沒有平息的跡象。當然，這也直接帶動了各個交易平台的迅速發展，依據交易額排序前幾大分別是OpenSea、Rarible、SuperRare、Foundation和Makersplace。

OpenSea：最大NFT交易平台
在多元且各具特色的NFT交易平台中，OpenSea無疑是領先者，甚至可以說它已成為NFT生態系中的基礎設施。截至8月，其總交易額已達到34億美元，是7月份的10倍多，用戶數超過24萬名，若與排名第二的Rarible相比，其交易額是Rarible的10多倍，可說是遙遙領先。
作為成立於2018年的去中心化NFT交易平台，OpenSea可以供使用者購買、出售、拍賣NFT，且為提升用戶平台的忠誠度，OpenSea提供無需預付Gas（礦工費）的服務，用戶能免費創建自己的NFT，項目多元涵蓋了數位藝術品、加密收藏品、遊戲角色、音樂、虛擬土地等。
除此之外，OpenSea之所以穩居市場寶座，知名機構和名人的加入也擴大了OpenSea的名氣與關注度。成立至今，OpenSea吸引了不少世界級大咖，如姚明、錫安·威廉姆森、賈倫·薩格斯、村上隆等，還獲得了《美聯社》、《財星》雜誌、可口可樂和麥當勞等知名機構的青睞。在這些有著龐大粉絲基礎的明星及品牌的號召下，投資人也十分看好OpenSea的發展前景，2021年3月才剛獲2,300萬美元A輪投資，又在7月中宣布獲a16z領投1億美元B輪投資，整體估值突破15億美元大關。
奧丁丁搶進NFT交易平台
看好NFT未來的應用與發展，臺灣區塊鏈平台奧丁丁在8月底也宣布推出NFT交易平台，其執行長王俊凱表示，「奧丁丁雖然不是市場的先行者，但我們應嘗試找到屬於我們的平台定位，提供多元且貼心的平台服務，切入未被發覺的潛力市場。」因此，奧丁丁商務長王剛和表示，為讓所有民眾都能接觸到NFT，用戶不需要先買以太幣，只要刷卡就能在奧丁丁平台上買NFT，每筆交易都會收取10-15%的服務費，這當中就包含部分礦工費，買家不需要額外支付，且用戶皆不需要再額外綁定以太坊錢包，就可以在平台及以太坊鏈上查詢、驗證這筆NFT交易。
另外，奧丁丁的NFT平台還規劃了「創作者權利金」（Royalty fee）的機制，往後NFT賣出後的每一筆交易，創作者都可以從中獲得創作者權利金，且特別的是，權利金的比例可以自己設定，不用受限平台的遊戲規則，如此一來，能完整保護創作者的著作權利，實在保障其收益，落實「創作者經濟」。

NFT的價值建構與反思

Google Trends數據顯示，自年初以來，NFT的搜尋熱度增長了13.7倍；與此同時，Nonfungible 數據顯示，截至8月18日，NFT的月交易額較年初翻漲了19.3倍；若再從OpenSea交易額增長來看，僅今年8月10.6億美元的月交易額已是2020年全年2,100萬美元的52倍。

看似前景一片光明的NFT市場，實仍掩藏著區塊鏈技術的限制與潛在泡沫化的因子，我們該如何看待或反思，以下試著提出討論。

驗證的難題

有句話曾經這麼形容過區塊鏈技術「garbage in, garbage out」，意旨區塊鏈雖然可以提供不可竄改的認證機制，但卻沒有辦法驗證來源是否為真；也就是說，當一個「複製」的數位藝術品，被優先發行NFT之後，區塊鏈雖然能夠幫助紀錄該NFT生成與交易的過程，但卻無法指認出該項目是一個「複製」檔案，非為創作者的初始檔（真品），這是區塊鏈一直都存在的「驗證」（核實）難題。

令人擔憂的是，倘若未來越來越熱烈的NFT市場，屢屢出現非創作者以複製的數位藝術品發行NFT，那麼，NFT本身的價值將大打折扣、競價拍賣的粉絲經濟也將旋即瓦解，不僅不能創造創作者經濟，對買家信心的打擊更足以傷害整個NFT生態。

對此，筆者認為未來NFT交易平台應要設立初階的把關要件，發行者必須提具相關證明內容以驗證其為發行項目的創作者，特別是在藝術品或收藏品的NFT交易市場中，這個環節是整個生態系統信任的關鍵，有助於創建買賣雙方健康且良性的互動關係。

永恆的假象

我們常說區塊鏈可以完整地紀錄交易過程且無法被竄改，但卻忽略它不被竄改的前提是「必須永恆存在」；也就是說，當一個項目能夠永恆存在時，不被竄改的交易紀錄才會有意義，倘若該項目會突然在某一天消失，保有過去無法被竄改的交易紀錄，終將是沒有意義的。

以一條Twitter貼文的NFT為例，當創作者將這則貼文以NFT售出時，著作權仍舊在創作者身上，創作者可以隨時登入修改文辭，但相對於得到NFT的買方，除了無法取得著作權之外，事實上買方也並沒有獲得「所有權」，因為該則貼文還是在Twitter的伺服器中，倘若Twitter哪天不復存在了，買家所擁有的NFT將只會是一條通往「404」（找不到網頁）的捷徑，無跡可尋。

權利的爭辯

因此，我們要問，「當一個資產的永恆性很明顯被操控在他者的手上時，那麼，買家手裡的NFT所表徵的權利既不是著作權，又並非所有權，那該是甚麼？」

目前說法紛紜，根據長期關注區塊鏈的專欄作家－果殼Mr.Shell認為，最精確的描述應該是「冠名權」。他認為，當你擁有NFT數位資產時，就能獲得在該項資產的名稱前加上自己名號的權利，可算是粉絲經濟的一種表徵。確實，我們不能否認名人的NFT資產對於粉絲而言，具備很大程度的吸引力，但數位資產畢竟與實體資產不同，且當數位畫作、影片、文字、音檔都可以被無限複製、列印輸出時，數位資產真正值得天價的競標嗎？

NFT將帶來新型態創作者經濟的商業模式

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或許，這些討論的答案還待時間去洗鍊，就如同「哪些NFT數位資產在幾年後會消失？」、「NFT交易市場會否泡沫化？」的問題一樣，時間終究能給出一個最真摯的答案。而筆者認為，未來NFT市場會結合「電子書平台」和「募資平台」的概念，成就一個新型態創作者經濟的商業模式。

意思是說，買家在購買NFT時，就好像在書籍平台上購買電子書一樣，雖然不能實體擁有，但卻能在數位錢包上存有某項資產的權利，可能是一張圖畫或者一首歌曲；而擁有該項權利的人，不同於一般的閱聽大眾，會從NFT發行者身上攫取某些好處，就好比募資平台發行者對參與者給出的承諾那般，可以擁有被兌現的權利。目前這樣的模式已出現在音樂的NFT市場中，以臺灣音樂人馬念先發行的創作單曲《台北紐約》的NFT為例。

2021年，馬念先與臺灣區塊鏈音樂平台Fansi合作，發行《台北紐約》創作單曲限量的NFT，這是一首之前從未正式發行過的作品。而該款NFT還內涵不同成分內容的「扭蛋」，分別是四個不同版本的的DEMO與專屬的動態圖樣，特別的是，其中一款只有1％的幸運機率可以獲得，幸運的粉絲可以憑這個NFT成為2021/9/12馬念先個人演唱會的VIP，不只能看彩排也能參觀後台，讓虛擬的NFT不僅僅只與該首歌曲產生連結，更多的價值在於扭蛋的內容物與線下的活動，打造創作者、平台及買家三贏的局面，也讓我們看見區塊鏈加密貨幣真正的用例，從價格追捧到創造價值的路程。