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Oracle、Adobe、微軟加起來都不及他,CRM霸主Salesforce如打造全球生態系經濟?

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幾個月前,看完了由 Salesforce 創辦人 Marc Benioff 所寫的《開拓者》(Trailblazer)一書。當初在書店一看到書名,就被「開拓者」這個詞所吸引。

Salesforce 成立於 1999 年,以客戶關係管理(Customer Relationship Management;縮寫 CRM)軟體起家,並在過去十年持續打造其企業軟體生態系 AppExchange。

不論你是 Salesforce 的員工、客戶還是其生態系的合作夥伴,只要你渴望創新且熱愛解決問題,樂於回饋他人並熟悉 Salesforce 的軟體,那麼 Salesforce 便稱這群人為「開拓者」(trailblazers)。根據 2021 年的財報,Salesforce 平台上已累積超過 200 萬名 trailblazers。

你可以把 Salesforce 的 AppExchange 生態系想像成 App Store、Google Play 等平台一樣,只不過 Salesforce 聚焦在 B 端客戶,而不是 C 端。

截至 2020 年,Salesforce 生態系中累積來自 59 個國家、782 個城市、共 4,094 家的獨立軟體開發公司(Independent software vendor;縮寫 ISV),來為 Salesforece 生態系拓展諸如銷售、客服、財管、人資、行銷、ERP、資料分析、專案管理、協作工具、系統管理等企業軟體。

同時,該生態系也累積來自 82 個國家、644 個城市、共 1,700 家顧問公司,為 Salesforce 全球各地的客戶解決問題。(資料來源:2020 Salesforce ecosystem report|magicforce

salesforce shutterstock Ken Wolter
salesforce shutterstock Ken Wolter ShutterStock

此外,Salesforce 生態系也成立免費線上學習平台 Trailhead,提供免費培訓、認證和就職機會,培育更多想增進軟體應用、業務技能的人,進而成為下一代的開拓者,Salesforce 生態系目標在 2024 年為全球創造 420 萬的工作崗位。

根據國際數據資訊公司(IDC)的 Salesforce economy report 研究顯示,2019 年 Salesforce 生態系創造的收入是 Salesforce 本身的 4.29 倍,預計這數字在 2024 年將成長到 5.8 倍。換言之,以 2021 年 Salesforce 財年營收為美金 213 億元來看,其平台模式已讓它成為一家具千億營收經濟影響力的公司。

Salesforce如何成為CRM霸主?

Salesforce 背後的核心理念,就是讓任何企業都可以透過雲端輕鬆取得在管理顧客關係、營運活動時所需的各種軟體。

如果你過去沒關注 CRM 市場,那麼也許看完這張圖,你就知道 Salesforce 在該市場有多剽悍了。根據調研機構 IDC 在 2020 年所發佈的報告,Salesforce 在 CRM 市場的全球市佔率在過去五年持續成長。截至 2020 年上半年,光是一家 Salesforce 的市佔率(19.8%),就勝過第 2~5 名競爭者如 Oracle(5.3%)、SAP(4.8%)、Adobe(3.9%)、Microsoft(3.8%)的加總。

global crm market share as of 1h20
大和有話說

相較許多 CRM 廠商早期多以本地伺服器部署(On Premise)方案為主,Salesforce 很早就開始將雲端、社群網路和行動性融入其 CRM 應用程式,在 Cloud CRM 服務上具先進優勢

此外,在 Salesforce 創立時,當時銷售企業軟體的公司屈指可數,而每一家都要求客戶簽下長期契約,支付高額的維護費用,對許多企業而言較無彈性。因此,Salesforce 決定採取訂閱方案(Subscription),客戶可在任何時間點取消訂閱

更重要的是,Salesforce 非常在乎客戶是否成功,因此它們成立「顧客成功部門」,深入了解客戶真正在意的事物,並協助顧客達成目標。當客戶流失時,它們也會和客戶談談並找出原因,讓 Salesforce 持續優化其產品。

Steve Jobs的啟蒙,蛻變成為平台公司

1984 年,時值 20 歲的 Marc Benioff 到蘋果公司暑期實習。雖然當時與 Steve 的互動不多,但實習結束後,Marc 還是持續與他保持聯繫。隨著 Marc 的職涯發展,Steve 後來也成為他的導師。

Steve Jobs
Steve Jobs from flickr

2003 年,Salesforce 營運的第四年,當時雇用了 400 多名員工,年營收超過 5,000 萬美元。然而,Steve 卻告訴他:

「Salesforce 創造出精彩的企業網站,但光有這樣根本不夠。如果你想要成為卓越的執行長,你就要專注於當下,投射於未來。Salesforce 需要一個應用生態系統,細節要靠你去推敲。」

經 Steve Jobs 的啟蒙,Marc 發現隨著 Salesforce 的成長,顧客對 Salesforce 的期待也越來越多,儘管工程師聰明絕頂,但也碰到了生產力極限。於是,Salesforce 決定讓全世界任一角落的開發人員,都可在 Salesforce 平台上創造自己的應用軟體。

後來,Salesforce 註冊了「AppStore.com」這個網址,買下「App Store」這個商標。只不過,當時的客戶不喜歡這個名字,於是 Salesforce 後來推出「AppExchange」,成為第一個商業軟體的 Marketplace。截至 2020 年,平台上累積超過 4,000 個應用程式。

Marc Benioff 貝尼奧夫
Salesforce的發跡地:舊金山電報山(Telegraph Hill)蒙哥馬利街1449號的一處小公寓,貝尼奧夫與共同創辦人Parker Harris。 Marc Benioff Twitter

有趣的是,在 Salesforce 推出 AppExchange 後兩年,2008 年 Steve Jobs 在蘋果總部向全球發佈其「App Store」平台,恰好是 Salesforce 原先提議的名字。為了感謝 Steve Jobs,Marc便 將「App Store」的網域名稱與商標免費讓渡給他。

近十年營收年複合成長率近30%,成長性亮眼

過去十年來,Salesforce 營收從 2011 財年的美金 16.6 億元,以 29.06% 的年複合成長率,到 2021 年達到美金 212.5 億元。市值也從 2011 年的美金 137.9 億元,成長到 2021 年的 2,225.2 億元,足足漲了 16 倍。市場給的 P/S 評價也從 2011 年的 8.3 倍成長到 10.5 倍。

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大和有話說

翻開 Salesforce 的 2021 年報,Subscription and Support 營收占比高達 94%,且 YoY 達 24.5%,毛利率過去三年皆控制在 74~75%,具備 SaaS 公司高成長潛力的樣貌。

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大和有話說

近一步細分 Subscription and Support 營收的組成,包括銷售雲(Sales Cloud)、服務雲(Service Cloud)、行銷雲(Marketing and Commerce)、以及平台與其他(Platform and Other)等。其中,「平台與其他收入」以 31.4% 的佔比居冠,且近三年成長增數也是四項營收中最快的。根據 Salesforce 網站,Salesforce 對 AppExchange 的第三方應用開發商收取每年上架費及其收入的 15% 作為分成

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大和有話說

Salesforce 的服務也深入全球各地,來自美國的客戶約 69%,其次依序為歐洲地區(21%)、亞太地區(10%)。其中,近三年的複合成長率又以歐洲地區的 32.8% 奪冠。

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大和有話說

最後,我們來看看 Salesforce 財報上公布的一項重要指標,也就是「剩餘績效義務」(Remaining Performance Obligation;縮寫 RPO)。RPO 的數值代表的是已簽下合約、但還沒有履約的服務。以會計觀點來看,就是未來很有機會認列為營收的金額。其中,Current RPO 代表未來 12 個月內可以認列營收的金額,Noncurrent RPO 營收則表示要 12 個月後才可認列營收的金額。目前看來,整體 RPO 持續穩定上升,預期未來營收亦將持續增長。

salesforce rpo
大和有話說

AppExchange生態系:花若芬芳,蝴蝶自來

AppExchage 生態系的數千家公司中,過去五年的被投資金額亦穩定成長,2020 年生態系公司被投金額超過美金 40 億元,相對 2019 年的 37 億元成長 8%。這些被投公司中,66% 是 Late stage 的新創公司。值得注意的是,Seed、Angel Round 的被投比重逐漸增加,到了 2020 年達 1.81 億元,佔比約 4.5%。(資料來源:CODE SCIENCE

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大和有話說

那誰又是 AppExchange 生態系中最主要的投資人呢?沒錯,當然就是 Salesforce 自己了。在 2016~2020 年間,Salesforce 共出手投資了 54 次,第二到五名依序是 Insight Partners(15次)、Lighter Capital(14次)、Accel Exchange(12次)、Shasta Ventures(10次)。

除了投資外,AppExchange 平台上併購(M&A)活動也相當活躍。過去五年,平均每年有超過 40 次的併購活動發生。想當然爾,Salesforce 也是非常積極的收購者,在 2019 年併購資料分析與視覺化公司 Tableau,目前也正在進行對企業通訊軟體新創 Slack 高達 277 億美元的收購,藉此拓展自己的產品線。

延伸閱讀:Salesforce 買到金雞母?Tableau 第一季創 3.94 億營收,為投資者打下收購 Slack 前強心針!

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大和有話說

給2B創業者的建議

若你是正在開發 B 端應用的創業者,或許可以花些時間去研究 AppExchange 上的國際競爭同業,甚至將你的產品上架到 AppExchange。除了有機會觸及更多海外用戶,也可以創造更多海外投資的曝光機會。

文末附上由調研機構 magicforce 所整理的 AppExchange 應用分佈,給各位創業者參考。

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大和有話說

本文授權轉載自大和有話說

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