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從 0 開始與創業者並肩!LINE企業戰略資深總監:期待台灣 M&A 環境有水到渠成的一天

侯俊偉攝影

走進 LINE Taiwan 位於內湖的總部大樓,從門禁卡上的圖示到辦公室的細節擺設,都有著 LINE 角色活潑的身影。10 樓大廳正中央坐落著他們著名的象徵:一隻巨型的熊大,開放式空間設計也彰顯出公司自由且創新的性格。

此行為深入了解 LINE 身為在台灣具影響力的外商企業之一,如何透過參與新創投資與策略合作,來達到扶植垂直產業發展與多元化 LINE 生態圈之目的,LINE 企業戰略資深總監唐欣於採訪一開始便爽快地回應了關於 LINE 作為 CVC(Corporate Venture Capital,企業投資)角色的問題,她提到:「LINE 與一般企業創投不同之處在於,我們有專門窗口來負責與新創聯繫與溝通,很多企業是透過單一或是不同 BU 去應對新創,合作的起源多半來自人脈關係,但我們是由企業主導,給予新創正規的途徑參與 LINE 生態系。」

與純財務投資導向的 VC 目標略有不同,CVC 除了追求財務上的回報之外,更希望從投資新創的過程中找到能與其長期策略合作的方向,透過新創的投資進行外部創新的同時,也扶植該產業的垂直生態系持續長大,而在 LINE Taiwan 負責遴選、輔導以及參與投資決策的部門是唐欣所率領的「企業戰略部」,參與 LINE 新星計畫(PROTOSTAR)的團隊能從創業第一天起便根植在 LINE 平台上,更可深度參與及暸解企業內部狀況,「很多新創被 CVC 投資後仍只能片面參與某部門業務,然而,被我們遴選為 PROTOSTAR 的團隊,可全面性的了解自己在哪個階段能與企業結合。 」唐欣提到。

LINE 企業戰略資深總監唐欣
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抓住外部創新的火花!新星計畫偕新創一起創業

2015 年 12 月,LINE 啟動了新星計畫(PROTOSTAR),以企業戰略部門負責統籌與管理,加深企業與初早期新創間的聯繫。「我們希望提供平台資源作為創業者提供服務的媒介,促使他們從 0 開始便透過 LINE 平台去創業。」唐欣提起新星計畫的初衷,補充說道:「比起最後才來思考如何與 LINE 合作,不如與新創共同打造他們的生意,成為 LINE 原生服務最有價值的點在於:新創可以少走冤枉路,能在一開始便選定適當的平台、找到對的 TA。」

LINE 新星計畫(PROTOSTAR)關注的領域亦不脫離企業發展方向,由於訊息溝通對於 2C 產業而言是相對直觀而有效的,因此嫁接在 LINE 平台上的服務多以 2C 為出發點,LINE 在台灣的流量優勢也能為新創發展帶來加成的效果,「我們支持的團隊 2C 為大方向,主要是看他們如何透過 LINE 平台與 end users 做到更好的溝通。」唐欣說道,現階段新星計畫支持團隊不外乎 OMO、O2O 服務、線上學習、數位化的民生服務(叫車、訂餐、外送、租車、代駕等)、娛樂內容、資訊型 FinTech (投資資訊、股票報價、記帳、理財)等。

除此之外,他們也會關注與之合作的新創公司能帶給公司什麼樣的價值,以及是否契合 LINE 在台灣佈局的戰略方向,「今年訂定主要想達到的目標為:Life on LINE,我們想做的不只是即時通訊軟體,它也應該提供用戶其他相關服務,LINE 想成為一個入口網站,能滿足使用者在生活上的一切需求。」唐欣進一步說明。

企業亦會關注與之合作的新創公司能帶給公司什麼樣的價值,以及是否契合 LINE 在台灣佈局的戰略方向。
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企業內部即便有推出自有服務的規劃,卻仍得依循內部的步調決定先後順序,因此若能仰賴外部創新的能量,加快提供更多元的服務,同時加深使用者黏著度與優化體驗,那將會比由企業主導推出來得更具效益。「短時間內 LINE 無法一網打盡的服務,藉由這些新創就能為公司創造同等的價值。」唐欣道出 LINE 展開新星計畫的實際目的,作為第一個為開發者與新創公司打造的支持型計畫,申請者通過審核後即能獲得專屬的官方帳號,而計劃的審核也相對簡單,只要提出欲於 LINE 平台上進行的服務內容、如何做、開發進程等即能參與。

「只要我們認為計畫具有可行性就會核可,並給予帳號開始架設,在過程中公司會給予技術及商業策略上的支持,開發完畢通過上線前審核、安全性測試後即可發表。」唐欣簡單地介紹了 LINE 新星計畫的運作模式,公司除了有技術及商業決策上的諮詢外,也提供每一個團隊 30 萬元的廣告支援,結合所有 LINE 平台上的行銷資源,使團隊之服務在生態系內享有更好的露出機會。「團隊若想要進軍海外,我們與 LINE 泰國的姐妹計畫也有合作,可以減免流程進到泰國市場打造跨海服務。」唐欣補充說道。

從服務合作、策略投資到企業併購,新星計畫團隊都將是優先選擇

新創團隊一旦入選 LINE 新星計畫(PROTOSTAR),LINE 也會提供多方面輔導。包括技術、商務配合以外的其他專業性知識,LINE 也與中華開發創新加速器勤業眾信聯合會計師事務所合作,提供新創團隊所需的財務、會計、商業上的輔導,「開發創新會分配給每個入選團隊一位專職顧問,協助解決創業所遇的困擾;而勤業眾信則打造系列課程,包括公司設立、股權結構、財務規劃等。」唐欣提到,入選團隊可以於一年內獲得豐富資源,同時,透過每個季度與中華開發共同舉辦的 Protostar Reveiw,針對團隊所遇困難、發展進程進行回顧,協助團隊一步步完成階段性的目標。

「長遠來看,這些參與新星計畫的圖隊,也會成為 LINE 未來尋找商業夥伴的第一順位,因為近在眼前,也早已與平台結合,因此要進行更多的商業配合、或是與其他業務單位介接相對容易;當然,投資也會在第一順位。」唐欣以去年更名且受 LINE 投資入股的 TaxiGo(現為 LINE Taxi)為例,由於 TaxiGo 本為早期新星計畫成員,而 LINE 在過去幾年推出「LINE 生活圈」的概念,叫車服務將會是完善其未來發展的重要方向,因此從授權品牌轉為代為經營,也有鑒於過去長時間的合作累積,後續的投資事宜也進行得相對順利。除此之外,凡只要成為 LINE 新星計畫的一員,即能享有率先導入 LINE 最新技術資源、API 的優勢,如 LINE Taxi 便是第一波串接 LINE Pay 綁定付款功能的團隊。

由於 TaxiGo 本為早期新星計畫的成員,而 LINE 在過去幾年推出「LINE 生活圈」的概念,叫車服務將會是完善其未來發展的重要方向,因此從授權品牌代為經營,或是後續的投資事宜都進行得相對順利。
LINE TAXI

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與中華開發合作,LINE Taiwan 可望挖掘更多具潛力台灣新創

新星計畫作為新創團隊與 LINE 接觸的起始,能帶出往後更深的配合,除了商務上的配合以外,但凡新星計畫團隊所提供的服務符合 LINE 當年度或是長期的營運目標,便有可能建立更長遠的策略合作關係,參與面向相較於其他財務型 CVC 或是單一 BU 配合的企業投資案例來得更加深入,團隊將有可能成為完善 LINE 生態系中的重要一環,而參與面向淺自架設服務、提供資源、介接企業內部其他事業部,深入到投資併購都有可能發生

「雖然並非所有創業團隊都能走到投資併購這一段,但我們仍能提供投資以外的價值,如平台資源、獨特的商業模式實驗場域等。」唐欣提到,LINE 在台灣具有非常高的滲透率與使用率,創業初期要有這麼龐大的流量是非常難得的,利用大流量平台測試商業模式是否可行,亦是 LINE 能夠提供給創業者的重要資產。

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投資併購方面,一般創投(VC)與企業創投(CVC)無論是投資目的、介入與管理的涉入程度皆有不同,從全球到台灣,近年來 CVC 參與早期投資領域的比率逐漸成長,美國著名創投研究機構 CB Insights 於 2019 年的研究顯示:全球 CVC 在當年(2019)共參與 3,234 件投資交易活動,相較於前一年度(2018)成長約 8%,除此之外,投資金額也相對增長,由此可見企業創投涉入新創領域投資的意願與影響力正逐漸擴大。

LINE 作為亞洲具影響力的大型企業,去年(2019)共同執行長暨企業文化長慎重熩(Jungho Shin)也宣布將對台投資 1 億美元,並視台灣為重點投資市場,對此,企業戰略資深總監唐欣表示:「台灣是 LINE 目前滲透率最高的市場(2300萬人中有2100萬人使用LINE服務),這件事情對於總部而言是非常具有價值的,因此不管是投資具有潛力的團隊、外部夥伴,透過培養、投資與併購加速拓展服務,亦或是招募人才,都將會是公司的目標。」

除了透過新星計畫從 0 開始培養新創團隊,針對市場上原有的成熟新創及其服務,也有相對應的投資策略,為此,LINE 與中華開發創新加速器(CCIA)合作,由 CCIA 推薦名單,再由 LINE 內部遴選 8 到 10 個團隊參與 Corporate Day,讓 LINE 內部不同事業體的夥伴可更有系統性的認識具有潛力的新創,從中挖掘合作的可能性

「這個計畫我們每年會進行兩次,讓受推薦的團帶著自己的提案來到現場,提出團隊與 LINE 可能的交集以供各 BU 參考;另一方面,對於企業內部而言,可以避免想法受到企業內部氛圍的拘束、限制了想像的空間。」唐欣分享,針對非新星計畫的成熟新創,LINE 所關注的領域也有所不同,將會以 AI 利用於行銷、廣告領域新創,以及可與現有產品結合、或優化既有服務的技術領域新創為主要投資目標。「主要還是會環繞在與 LINE 生態系的發展有關,像是廣告、內容服務,如環繞在音樂、LINE TV、貼圖、遊戲、電商等周邊的技術服務都是可能的投資對象。」唐欣近一步解釋,目前台灣並無設立投資部門,一切與投資相關之事物都歸屬於企業戰略部門處理。

至於新創是否有機會能獲得 LINE 的海外投資機會呢?LINE 在日韓設有專門的投資部門,主要工作目標為進行財務投資,從了解投資組合配置、財務目標導向等都有專人負責,但若是投資標的與台灣相關,或是發展的方向涉及台灣市場,總部便會請在地團隊給予意見,然而主要的投資評估仍會以總部的投資部門主導,唐欣再次補充:「當我們在市場上看到不錯的、具有合作潛力的新創亦會主動推薦給日韓投資部門,兩邊的合作是非常密切的。」

數位時代

LINE 可望為新創開闢一條資源匯集的道路,期待台灣 M&A 環境有水到渠成的一天!

談及企業於台灣創新生態圈內的位置,唐欣不吝地分享到:「近幾年來,各界對新創的關注愈來愈高,從縣市政府、民營單位推出的新創園區、育成機構就可看出,新創相關的資源可說是更加豐富了。」但在資源豐富的同時,新創要在資訊相對複雜的環境中找到適合自己的資源則是困難的,生態系中仍缺乏一個單一協助新創的窗口,而 LINE 希望在這件事情上協同各方資源,給予新創明確的選擇。

「我們希望新創把時間花在進入市場,用更簡便的方式讓他們知道可運用的資源、管道有哪些,而哪些是適合我的,如此一來能省掉許多冤枉路。」她說道,這是 LINE 近幾年開始與中華開發、勤業眾信密切合作的原因,「我們希望透過與新創生態系中更多的合作夥伴配合,提供最多的資源給新創,讓新創支持團體的服務更加完善,使其可以在一站內獲得各方支援,我們可以扶植更多新創成功,產業則會更加蓬勃發展。」唐欣補充,近幾年企業肯定新創發展動能,許多企業開始可望透過外部新創取得創新資源,這個景象對於台灣新創發展而言是相當健康的。

「我覺得這是很好的景象,新創最後的出場不外乎是 IPO 和被併購,然而台灣的 M&A(Mergers and acquisitions,合併與收購)始終不太活絡,如果有更多企業投資人參與早期新創投資,或是能在前期就有一定程度的涉入,那麼 M&A 也許自然能水到渠成。」唐欣認為,企業內部必須創新,但能從外部接收更多元角度能使思考更加全面,企業內部鼓勵創新氛圍是一回事,但 LINE 想做的,是協同新創生態圈內的多元角色,與外部創新夥伴合作,透過扶持計劃養成新創,在符合 LINE 生態圈目標的前提之下,達成對後的投資與併購,協同創業圈的各方夥伴、發揮企業的影響力,協助將新創原有的小火苗燃成熊熊大火。

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盧奕昕
創業小聚企劃編輯

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