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台灣首家SPAC公司!創億資本反向併購冠科美博,明年估值上看10億美元

台灣首家SPAC公司!創億資本反向併購冠科美博,明年估值上看10億美元
創億資本
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創億資本9月成功與設立在美國加州的精準癌症新藥公司冠科美博(Apollomics)簽署購併協議後,今日宣布已經正式向美國證券交易委員會(SEC)提出申請反向購併申請(reverse merger),若順利通過,預計2023年第一季將在美國那斯達克(Nasdaq)掛牌上市。

創億資本成功美國那斯達克(Nasdaq)以SPAC公司「Maxpro Capital Acquisition Corp.」(Maxpro Capital)掛牌上市,為台灣金融產業樹立新里程碑,並證明台灣生技創投的跨國投資能力,可為台灣眾多新創開展新的募資管道。

台灣募資日趨國際化,最近國際興起的特殊目的收購公司(SPAC)盛行,創億資本特別將這樣的投資模式引進台灣,由SPAC先以收購公司主體在納斯達克或紐約證交所IPO掛牌募資,再尋求合適的投資標的公司,進行股權購併,簽署協議後,再進行反向併購,完成掛牌上市。

創億資本
台灣第一家在美國上市的SPAC公司「Maxpro Capital Acquisition Corp.」 創億資本

創億資本的主要資金來自電子與傳產等企業主與企業投資(CVC),類型「長青基金」,代表沒有募集期限,只要不斷尋找新創注資,獲利了結後,再尋找新標的投資的永續基金,而創億資本成立後,陸續成為多家生技的創始股東,像是北極星、藥華藥等,目前也是台康生、逸達的股東。

冠科美博為專注精準醫療的癌症新藥研發公司,旗下已經有高達9個從早期開發到臨床三期的產品線,包括小分子標靶藥物及生物製劑等新藥,這次交易估有8.99億美元(約280億台幣)的股權價值,預計2023年第一季完成合併交易後,加計原SPAC信託,總價值可望大於10億美元 。

冠科美博進度最快的是小分子標靶藥物Vebreltinib(APL-101),已完成美國FDA以c-MET失調引起的非小細胞肺癌(NSCLC)與多種實體腫瘤的二期臨床試驗並取得孤兒藥資格,團隊估計,可在2023年後,經由加速審批申請在美取證上市,而取得藥物授權的中國授權方北京普潤澳,已在今年9月,取得中國的優先審批資格,可望在明年取得上市許可(NDA)。

冠科美博另一個授權是在中國開發的主力產品uproleselan(APL-106),已得到突破性療法資格,目前正在中國進行急性白血病(AML)三期臨床試驗,而美國授權夥伴Glycomimetics的三期試驗也已接近完成。

創億資本未來將持續尋找美國、歐洲、亞洲等地具有創新技術與投資價值的生技與資訊科技新創進行投資,透過注資新創企業,再透過SPACs等金融工具,在台灣、美國等地募資,讓新創公司順利進入資本市場,扶持更多獨角獸企業,成為讓股東與投資企業的資金最大化的投資團隊。

本文授權轉載自《科技新報》,作者:姚惠茹,原文標題:台灣金融史首例!創億資本成功在美國那指 SPAC 掛牌

TAGS: # SPAC
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本文作者 《科技新報》姚惠茹 《科技新報》姚惠茹

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