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玩美移動通過SPAC合併!籌資近40億元並於10月底赴美上市

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侯俊偉攝
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2022年10月26日更新。

玩美移動與SPAC公司Provident Acquisition Corp.於昨日(25)宣布,上市相關合併案已確認通過,預計將於10月28日完成合併。此合併案提供總額約高達1.19億美元(約新台幣38.5億元),將用於玩美移動的業務成長。

玩美移動股票以及認股權證預計將於美國時間2022年10月31日起開始交易,代碼為「PERF」和「PERF WS」。

供應數位影音多媒體的全球性軟體公司訊連科技在10月1日宣布,旗下轉投資的美妝時尚科技公司玩美移動(Perfect Corp)與美國上市特殊目的收購公司Provident Acquisition Corp.合併上市的相關登錄申請文件(F-4文件),已經獲得美國券交易委員會(SEC)審查生效。

Provident Acquisition Corp.將在美國東岸時間10月25日早上9點(台灣時間10月25日晚上9點)召開臨時股東大會,以批准該上述合併。而關於合併案的最終生效日,預計會在Provident臨時股東會通過、雙方滿足合併案相關其他慣例交易條件後完成。

無論是F-4案生效,或者Provident合併案的正式招股說明書(Proxy Statement / Prospectus)完成,兩者皆可視為玩美移動預計在紐約證券交易所(NYSE)掛牌、成為上市公司的重要里程碑。

訊連旗下小金雞,提供美妝AI、AR SaaS科技服務

玩美移動自2015年從訊連科技獨立,憑藉臉部3D建模及AI深度學習技術,提供美妝品牌虛擬產品試用、臉部偵測分析與數位科技服務。目前,全系列App的總下載量突破10億次,整間公司估值上看14億美元(約新台幣392億元)。

在AI應用上,「透過AI人工智慧主動式偵測、分析等尖端技術深度學習,結合擴增實境AR虛擬試妝,開發主動推薦系統,依據用戶個人膚色、臉型及喜好,提供個人化美妝及時尚潮流商品與資訊推薦。」這是玩美移動在《Yourator》平台裡的自我介紹。在AR應用方面,玩美則提供超擬真的AR上妝技術,並且另外透過新產品體驗、虛擬試妝、社群分享等方式,朝OMO模式(Online Merge Offline,指品牌進行全面融合線上與線下通路)邁進。

「品牌最在意的,就是你的顏色是否能真實呈現。」玩美移動創辦人暨執行長張華禎先前表示,如果顏色差異過大將帶來反效果,讓退貨率提高;如果特效不服貼精準,也會降低購買意願。有鑑於此,張華禎指出, 玩美研發的技術能實時偵測出臉部的200個特徵,並建立3,900條網格進行3D建模,比產業平均的900條多出4倍,甚至評比各種膚色、膚質、燈光下的差異,讓色彩準確度達到90%

計畫趕在Q4完成!已拿下香奈兒、資生堂、Snapchat等客戶

雖然比原本預期的時間慢了一點點,玩美移動還是依照約定赴美掛牌,其股票代碼是「PERF」。張華禎對此指出,將以台灣為總部打國際戰,除了在既有據點(紐約、法國、日本等地區)擴大徵才,也計劃進軍東南亞、中東等市場。

團隊表示,玩美移動「擁有領先市佔率」。早在今年3月,他們已經一舉拿下香奈兒、資生堂、Snapchat等國際知名品牌客戶,而歐舒丹執行長安德烈.霍夫曼(Andre Hoffmann)也願意擔任SPAC贊助人。

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玩美移動旗下玩美彩妝App,已與全球130多個品牌建立合作,可讓用戶模擬試妝效果,並導購購買。 侯俊偉攝

本文授權轉載自《數位時代》,作者:林芷圓,原文標題:玩美移動赴美上市,審查生效!「訊連小金雞」厲害在哪?憑什麼擄獲香奈兒、資生堂?責任編輯:林美欣

TAGS: # SPAC
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