SPAC投資「新股神」!他如何從難民之子、變成一位讓華爾街豎耳傾聽的投資者


現年44 歲的帕利阿皮蒂亞(Chamath Palihapitiya),是真正白手起家的億萬富豪,他出生在斯里蘭卡,童年時期和家人以難民身分移居加拿大,當時甚至需依賴救助金維生。他於加拿大頂尖的滑鐵盧大學(University of Waterloo)畢業後,先投身銀行工作,接著在網路全盛時期移居到美國,並於 2007 年進入 Facebook 工作,逐漸開啟富豪之路。
運用Facebook帶來第一桶金,創立Social Capital開啟投資事業
帕利阿皮蒂亞在 Facebook 最初的工作是為平台開發更多用戶,當他 2011 年離開時,已經成為用戶成長事業部副總裁。身為 Facebook 元老成員之一,短短四年內已累積非常可觀的財富,接著他運用這第一桶金,於 2011 年成立 Social Capital 投資公司,願景是針對人類各個領域最棘手的問題,找出、整合能提供最佳解決方案的公司,透過扶持、壯大這些公司,進而讓他們的產品、服務改善全體人類的生活。
帕利阿皮蒂亞隨後與另一間倫敦投資公司 Hedosophia 合作,創立他第一間特殊目的收購公司(以下簡稱SPAC)Social Capital Hedosophia,並擔任執行長職務,也正式建立起他的SPAC王朝。
他形容SPAC是「IPO2.0」,讓企業免去傳統公開上市時所需的繁雜作業、高額成本,而能用最快的途徑開始公開募集資金。當Social Capital Hedosophia於2017年在紐約證券交易所公開上市時,他就是使用IPO 2.0當作最有力的宣傳口號。
成功談攏與維珍銀河的合作,在SPAC界打響名聲
維珍航空創辦人布蘭森(Richard Branson)旗下的維珍銀河(Virgin Galactic),原定將與沙烏地阿拉伯資金合作,因故臨時喊卡。帕利阿皮蒂亞抓準機會,親自拜會布蘭森,並進行長達數個月的會議,最後終於成功整併,於2019 年透過 SPAC 的方式,讓維珍銀河成為全球首間公開上市的商用太空旅行公司,也讓帕利阿皮蒂亞在SPAC界一炮而紅。
之所以能促成雙方合作,主要歸功於帕利阿皮蒂亞卓越的行銷能力,外界甚至認為,他對於公司經營其實沒有實質的幫助,但是他有超強的品牌宣傳以及包裝技巧。而他確實是非常傑出的銷售人員,當他又物色到其他SPAC標的時,他總是有辦法說服一票避險基金經理人,樂於為他新的計劃注入資金。
善用媒體和社群平台,獲取新一代股神地位
帕利阿皮蒂亞一邊成功募得避險基金款項,一邊卻又公開批評這些基金應該要被殲滅,並多次表達他對富豪家族及其他金融界菁英的不屑,這種叛逆作風,讓他深得一般股民的心。尤其在2020年4月接受電視專訪時,他更呼籲政府不要資助被新冠疫情重創的航空等產業,因為這些產業背後都是富豪投資者,這番言論又為他的推特(Twitter)帳號多吸引約10萬名的追蹤者。
不僅透過大眾媒體,帕利阿皮蒂亞更懂得利用推特帶動股民的風向。除了持續發表批評其他金融巨擘的貼文,讓追蹤者覺得很「對味」,他也會分享自己的投資心法,甚至搶先曝光下一步的投資動向,藉以炒熱話題。
相較於股神巴菲特久久一次的正式談話,帕利阿皮蒂亞頻繁又不羈的貼文,反而更拉近億萬富豪與一般股民的距離,不僅成為新世代股民心中的股神,更有效帶動風向、吸引投資。事實上,他旗下SPAC公司的投資來源,約高達70%都是來自一般股民,再次驗證他卓越的行銷能力。
不羈作風引起注意,卻也遭致專家質疑
帕利阿皮蒂亞不羈的作風,不僅展現於言論,甚至也顯現在他的管理風格,不僅多次無故缺席會議,就連在公司改組時,旗下多位員工也是看到他在部落格的貼文,才了解自己已經被資遣。不按常理的作風,讓許多與他合作的企業家及旗下員工都頗有微詞。
權威研究機構Hindenburg Research也公開發布一份研究報告,批評帕利阿皮蒂亞旗下的醫療保險新創Clover Health,未主動向投資人透露其遭到美國司法部的調查,並且對其服務內容有誤導用戶的嫌疑。報告甚至直言,帕利阿皮蒂亞擅長的行銷術,彷若包著糖衣的毒藥,迷惑著大眾。儘管帕利阿皮蒂亞已經透過推特貼文反擊,但仍然止不住這篇研究報告的影響,Clover Health 股價也應聲下跌44%。
氣候變遷產業將成下一投資標的
儘管具有爭議,但帕利阿皮蒂亞對華爾街專業投資者以及一般股民的龐大引響力無庸置疑。市場盛傳,他下一個投資標的,是一間提供氣候變遷解決方案的公司,而且不同於讓他聲名大噪的SPAC形式,這次預計將以正規IPO方式,在倫敦公開上市。
倘若能順利完成上市,幫助這間公司發展出有效的氣候變遷解決方案,將能呼應帕利阿皮蒂亞最初成立Social Capital的願景「針對最棘手的問題找出解決方案,改善全體人類的生活。」無論後續發展如何,相信他也將持續在推特,為他的廣大信眾,搶先分享下一步動態!
責任編輯:郭昱彣
本文授權轉載自數位時代