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Crunchbase 2020 Q1 投資報告出爐!創投預估第二季投資金額將更為慘烈

Crunchbase 2020 Q1 投資報告出爐!創投預估第二季投資金額將更為慘烈
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回顧 2019 年,全球資本市場活絡,台股創 10 年最大漲幅,國際創投金額也創下歷史第二高(2948 億)的紀錄。從 2020 年 1 月開始,突然爆發的新冠疫情卻將全球資本市場從高點硬生拉下:美股 10 天內熔斷了 4 次,新創企業如美國版無印良品 Brandless、衛星網路新創OneWeb相繼宣布破產,孫正義更估計大約有15家新創公司會面臨倒閉。直到現在,疫情已不知不覺陪伴我們度過約 1/4 個 2020 年,而即將面臨的景氣衰退也成為大家心照不宣的共識。

隨著 2020 年第一季過去,投資趨勢分析的知名機構 CrunchBase 發布了今年第一季的投資報告,不出所料的是:創投交易量與成交額皆大幅下降,意料之外的是:美加市場卻在創投資金走低時逆勢增長。疫情過後的創投經濟體,可能會像Dotcom泡沫及金融危機一樣慘烈嗎

全球資本凍結:相較前季,2020 Q1 募資成交量及投資金額明顯縮水

Crunchbase 估計 2020 年第一季僅有 7,600 場融資輪:這相較於上一季減少了 5%,年增率也降低了4%,創下五季來的最低量。若以募資金額來看,Crunchbase 報告顯示全球 2020 年 Q1 僅有 638 億創投資金挹注,相較於上一季減少了 17%,年增率下降約 8%,這將創下近兩年來的最低創投金額,與 2018 第三季的最高創投金額 836 億相差近 200 億資金。

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2020 Q1 創下近兩年來的最低創投金額。 CrunchBase

雖然整體創投趨勢走弱,然而關於遠距工作、電子商務、醫療生技及遠距醫療的新創領域,投資額皆有明顯增長,如中國藉由 AI 提升醫療服務的 醫准智能 便成功於今年三月在 B 輪募資中獲得1400萬美金挹注。

獲得融資的黑馬:美加市場創投金額竟逆勢成長

美加地區今年第一季的表現與全球其他區域有明顯區隔,從融資成交量的區域比例來看,美加地區比重為五季來新高:單單美加地區便佔全球融資成交量的 43%,較上一季成長了 5%;若從融資金額來看,美加地區比重同樣創五季來新高:美加地區便佔全球融資金量一半以上,比重高達54%。造成募資相對集中於美加地區的原因,源於創投針對種子輪、天使輪等早期募資階段的融資減少幅度較高,而募資階段後期的公司佔較多美加企業,因此衝擊幅度較小。

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美加市場創投成交量、融資量皆逆勢成長。 CrunchBase

當然,這也包含一些拉高整體平均的鉅額投資,如:Alphabet旗下的自動化駕駛新創 Waymo於今年第一季獲得了高達 20 億美元的創投資金、提供大數據解決方案的 Vantage Data Centers 也於2020 Q1獲得了一億元美金挹注。

疫情過後的創投經濟體:美加市場與 Dotcom 泡沫及金融海嘯狀況不同,無需依經驗類推

因美加新創於今年第一季表現持穩,Crunchbase 預測這次的危機將與 2000 年的 Dotcom 泡沫與 2008 年的金融海嘯走勢不同,無需藉由過去經驗類推未來趨勢。Dotcom 泡沫時,科技類股的市值瞬間蒸發;金融海嘯時,因全球經濟萎靡不振,創投公司止敢觀望不願投資,然而,光 2019 年便有一千億美元投入新創產業,且目前投資額並無短時間大幅下挫的趨勢,在資本額投入依舊巨大的前提下,企業無需過度恐慌

此外,隨著數位科技應用於財務、娛樂、商業、工作、健康、教育等領域的趨勢不斷增強,Crunchbase 表示相關領域的各募資階段新創依舊有許多募資機會。

接下來第二季投資報告走勢會好轉嗎?

創投公司 Mercury Fund 的總經理 Aziz Gilani 於 Crunchbase 報導中坦言,通常創投公司需花一至三個月的時間評估是否投資某間新創,因此市場變動及投資決策並不會同步。他說道:「有鑑於此,第一季的統計數字照理不會被新冠疫情影響,首波顯著差異應該會在第二季的統計數字上顯現。」由此可見,因應疫情衝擊,第二季投資報告將比第一季的數據反應更為激烈

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參考資料:

CrunchBaseCrunchBaseTech In Asin

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本文作者 吳宜文 創業小聚特約編輯 吳宜文

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