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Shein靠「先買後付」拿下市占第一,看似風光的時尚獨角獸卻有龐大副作用?

Shein靠「先買後付」拿下市占第一,看似風光的時尚獨角獸卻有龐大副作用?
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上個星期看到幾篇文章跟新聞,意外的連在一起。Z世代不僅僅主導了社群媒體的發展,同時也是快時尚及先買後付產業眼中的黃金客群。

Shein估值千億美金,超過H&M及Zara總和

中國服裝電商Shein在4月以估值千億美金募得10億美金。千億美金估值,超過H&M(199.2億)及Zara(664.7億)市值總和,也使Shein成為全球第三大的獨角獸,僅次於字節跳動與SpaceX。

Shein成長幅度驚人,2021營收估計為157億美金,2020年營收為98億美金,2019年則為38億美金。這表示疫情讓他們兩年內成長313%。

Zara、H&M、Uniqlo 等公司可以說是快時尚的代表,從打樣到上架只要兩個星期。但Shein更快,只要7天,也因此產了一個名詞——超快時尚(ultra-fast fashion)

一般快時尚品牌,從設計概念到生產需要1個月的時間,Shein只要兩個星期。只要看上一個設計,就會下單生產100~200件,並直接郵寄到網紅家門口或消費者家中。

Shein僅經營線上交易,這表示比起其他快時尚公司,少了實體店面租金及相關人事費用,也可以減少每季衣服的庫存。Shein平均每天上架6000個新款式的服裝,這數字很驚人嗎?過去12個月當中,Gap在官網上架12,000個品項,H&M上架25,000個品項,Zara則有35,000個品項,但Shein則有130萬個。

Earnest research顯示,在美國快時尚品牌消費中,Shein市佔率28%,超越H&M的20%以及Zara USA的11%,市佔第一。而Shein能夠拿下第一的寶座,Tiktok網紅帶貨功不可沒。

Shein快時尚
Earnest Research官網

Shein在Tiktok、IG、Youtube甚至Facebook等社群媒體,與大量網紅合作帶貨。這些網紅可以免費收到新款式的衣服,購買時擁有折扣、享受快速退款,同時還可以從帶貨的銷售金額中收取佣金。

根據App Annie的統計資料,2021年5月,Shein首次超越亞馬遜,成為美國安卓和蘋果商店裡下載量最高的購物應用程序。而2021年Shein全年下載量3200萬,僅次於Amazon,排名第二。

美國電商銷售總額8700億美金

2021年美國電商銷售總額為8700億美金,佔總體零售銷售總額的13.2%,略低於2020年的13.6%。但這是美國商務部第一年把電商的資料獨立為正式報告,頗有指標性的意義。

相較之下,台灣的電商佔整體零售總額為10.8%,歐盟在10-15%之間,而中國大陸則為24.5%。

先買後付瞄準Z世代,卻也產生過度消費、延遲付款的副作用

在美國的8700億美金當中,先買後付(BNPL)大約佔200億美金。即便比例相對低,但先買後付的客群則相對明確,21歲以下的Z世代年輕人。

以Affirm為例,他們的客戶平均每筆訂單為365美金,相較之下,美國平均的網路訂單則為100美金。

毫不意外的,先買後付的主要消費來自於時尚產品。Afterpay的Z世代客戶消費有73%用於時裝,而Tiktok的超快時尚(ultra-fast fasion)則讓Z世代消費節節高升。

tiktok
unsplash

先買後付讓Z世代提高消費額,但也使得大多數人面臨遲繳的問題,比信用卡遲繳還嚴重。Piplsay的調查指出,43%的Z世代年輕人至少滯繳一期;根據Credit Karma的調查有43%的Z世代至少遲繳一期,30%的Z世代至少遲繳兩期。相較之下,Wallethub的調查則顯示,有16%的美國人信用卡至少會遲繳一期。

瞄準Z世代,讓Shein與先買後付快速成長,卻也成為眼中釘

與快時尚相同,Shein也面臨工時過長、雇用童工等剝削勞工的問題。此外,Shein有「致敬」他人設計的問題,也造成許多爭議。

此外,2022年1月美國國會在法案中建議,從中國寄到美國的包裹,價值800美金以下仍要課稅。國會因此要求美國海關與邊境管理局收集相關資訊,作為參考依據。

同樣的,先買後付新創如雨後春筍般產生。越來越多人使用,但也如同多年前的分期付款與卡債風暴一樣,遲繳造成更重的財務負擔,甚至有可能有擴大貧富差距的可能性。

根據Morning Consult的分析,黑人與西班牙裔族群有28%採用先買後付,而白人只有14%。

一部份原因可能是這群人的信用評級不佳,不容易申請信用卡。而現金不足或財務壓力,使得他們選擇先買後付。但延遲付款卻造成更大的財務壓力。

本文授權轉載自《商業思維學院》,作者:KT Huang,原文標題:【KT 新聞選讀】Z 世代不僅主導社群媒體發展,同時也是快時尚及先買後付的黃金客群

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本文作者 《商業思維學院》KT Huang 《商業思維學院》KT Huang

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