全球石化產業獲投新創關鍵字：替代能源、替代材料、環境影響

工業革命以來，為追求工業與經濟發展，大量使用煤、石油、天然氣等化石燃料，造成全球氣候變遷，對於人類及動植物的生存環境造成極大威脅。

為讓環境永續發展，近年各國政府紛紛鼓勵發展風能，太陽能，水力發電，先進電池等可再生能源，以減少石油的消耗及減少碳排放。亦鼓勵業者尋求取代石化產品的替代材料，並提升相關技術，帶動潔淨科技(Cleantech)領域的發展。廣大的投資者及監管機構促使綜合石油公司承認氣候變遷所帶來的環境及金融風險，驅使綜合石油公司大舉投資石油及燃氣產業，尤其要尋找可再生的太陽能、風能、地熱等替代能源。

綜合石油公司為石油及燃氣產業風險投資的主要參與者由下圖可知，自2008年起，綜合石油公司占石油及燃氣產業投資比重的80%，為該產業的主要投資者。此外，包括獨立勘探公司，油田服務供應者和獨立煉油廠等業者，占石油及燃氣產業投資金額的20%。

2017年油氣公司投資潔淨科技領域件數創新高

數據顯示，雖然在2014年油價暴跌後，石油和天然氣公司對於風險投資力道略有下滑，但在2016年和2017年一路突破高點，再度創下歷史新高，且主要投資在潔淨科技新創公司。

其中， 潔淨科技(CleanTech) 主要專注在三個領域，
1. 替代能源(AlternativeEnergy)： 風能，太陽能，水力發電，先進電池等。
2. 替代材料(AlternativeMaterials)： 有可能取代石化產品的材料或產品。
3. 環境影響(EnvironmentalImpact)： 可能減緩燃燒碳氫化合物對環境影響的技術，如碳捕獲，家庭能源效率和汽車效率。

此外，擁有 營運改進(OperationalImprovement) 技術的新創公司提供石油及天然氣公司改善營運的機會，此類別的新創公司提供工業物聯網(IIoT)，透過感測器、生產設備與閘道器，收集與分析數據，及早發現問題並預測機器壽命，以採取預防性的維修或及時更新設備，可以避免因為故障或長時間當機造成石油及天燃器工廠的巨大損失。

再者， 常用能源(ConventionalEnergy) 公司提供利用碳氫化合物產生能源，進而提供加工品及產品。

由各領域來看，石油及天然氣公司2011年對潔淨科技領域公司的投資件數達27件，但在2012年驟降至12件。主因為美國一生產太陽能電池的新能源新創公司SOLYNDRA，在2009年接受美國能源部5.35億美元（155億元台幣）融資擔保來建造廠房，但由於後續太陽能供過於求，導致該公司在2011年申請破產，衝擊投資人及業者對於太陽能產業前景的信心，使得2012年石油及天然氣公司對於太陽能產業等潔淨科技領域的投資縮手，此投資低迷趨勢持續至2015年。直到2016年，石油及天然氣公司對於潔淨科技領域的投資件數大增至24件；2017年該投資件數持續增加至29件，創歷史新高。

另一方面，綜合石油公司偏好投資擁有營運改進(OperationalImprovement)技術的新創公司亦相當合理。與推動行業技術執行的油田服務公司相比，大型綜合石油生產商傾向花費較少的研發經費。然而，綜合性石油公司對將降低營運成本的技術推向市場有濃厚興趣，亦激勵其增加對這類新創的股權投資。

綜合石油公司近年積極投資潔淨科技領域

為更了解綜合石油公司近年的投資趨勢，以下將五家最活躍的綜合石油公司的風險投資做進一步的分析。

由上表可知，隨著世界各國對於環境永續發展的意識抬頭，英國石油公司(BP)、法國石油公司道達爾(TOTAL)及殼牌(Shell)皆十分重視對於潔淨科技(CleanTech)的投資，分別占其整體油氣產業投資比重分別為70%、77%及45%，尤其加強電動汽車充電及可再生能源等新能源領域的投資力道。

各國對潔淨科技的投資概況

首先，2017年底，英國石油公司(BP)以2億美元(1.48億美元)的協議收購英國太陽能巨頭Lightsource公司43％的股權。此外，英國石油公司(BP)並於2018年1月投資500萬美元於專門從事行動電動車(EV)快速充電系統的美國公司FreeWireTechnologies，顯示該公司持續收購低碳能源和存儲，以強化現有替代能源部門。

其次，法國石油公司道達爾(TOTAL)於2017年9月認購ErenGroupe2.375億歐元（2.848億美元）的資本額，取得該公司23％的股份，以加速TOTAL對於風力及太陽能等替代能源的發展。值得注意的是，2017年10月及2018年1月，TOTAL亦分別投資在非洲經營太陽能基礎設施的新創公司MANDULISENERGY及OffGridElectric，前者募集100萬美元，後者則獲TOTAL投資5,500萬美金，取得D輪募資。預期隨著TOTAL投資在非洲經營離網太陽能業務的新創公司，將可透過創新技術降低太陽能電力的生產成本，進而有助為非洲客戶提供現收現付的太陽能電力服務。

再者，隨著電動車興起，近年殼牌(Shell)亦積極整合充電與加油站服務，2017年10月，殼牌收購電動車充電服務商巨擘NewMotion，並在2017年11月與IONITYGmbH合作，計畫2018年在歐洲80個高速公路據點設置高速電動車(EV)充電站。

另一方面，2018年1月，殼牌(Shell)旗下專門投資先進能源科技的殼牌技術創投公司(ShellTechnologyVentures)領投印度生質能源微電網企業糠電系統HuskPowerSystems的C輪募資，此輪總募資額達2,000萬美元，追平至今微電網企業募資金額最高的一輪募資紀錄，顯示近年石油巨擘積極發展再生能源。

同月，荷蘭皇家殼牌(RoyalDutchShell)亦同意買下美國太陽能電廠開發商SiliconRanch43.8%股權，成為該公司最大股東，亦使殼牌順勢取得在美國發展太陽能電廠的平台。SiliconRanch在殼牌品牌加持下，也有利於切入新市場。按照協議，交易金額將根據SiliconRanch未來營運表現而定，殼牌在2021年後，還有機會進一步增加SiliconRanch持股。

據媒體報導，殼牌目前還打算佈局碳捕獲與封存(CarbonCaptureandStorage)業務，每年對新能源的投資額度將從10億美元提高至20億美元，並計劃在2035年底前減少集團20%的碳排放，到了2050年底可再將減碳幅度提高至50%。

最後，雖然沙烏地阿拉伯國家石油公司(saudiAramco)在油氣產業中，較注重對於營運改進的領域，但saudiAramco旗下的沙特阿美石油能源風險投資公司(SaudiAramcoEnergyVentures)於2017年12月領投太陽能電池生產商NexWafe800萬歐元，主要是看好NexWafe擁有使得單晶矽片更優質的無切割技術，可替代傳統矽晶片，降低其生產成本。

再生能源未來運用範疇及優勢

隨著世界各國推動綠色節能環保及大眾環保意識的崛起，促使近年來傳統石油巨擘積極發展潔淨科技(CleanTech)，增強對於潔淨科技的投資力道，主要投資在電動汽車充電及太陽能、風能等可再生能源領域。前者協助擴展歐美等先進國家擴大電動車充電網絡，後者除讓先進國家人民降低使用電力的成本外，更重要的是，隨著可再生能源(如太陽能)發電技術的持續發展，降低電力生產成本，亦為非洲較貧困偏遠區域提供優質電力，提升該地區人民整體生活品質。