我們為什麼放棄現成 CRM，自己做一套給台灣中小企業用的「客脈」
如果你問身邊經營小公司的朋友「客戶資料都放在哪裡」，答案大概會是：Excel、試算表、LINE 對話紀錄，還有抽屜裡的一疊名片。不是大家不知道 CRM 的好處，而是市面上的選擇不是太貴、太複雜，就是用起來像在操作外國軟體。
我們自己也是這樣一路走過來的。
我們自己就是第一個使用者
領智創匯顧問是一間桃園的小型顧問公司。過去我們用的是一套知名的開源 CRM，功能很完整，但實際用下來有三個問題一直困擾我們：第一，它很吃伺服器記憶體，對小團隊來說主機成本不划算；第二，官方中文化不完整，很多地方中英夾雜；第三，介面邏輯跟我們平常用的內部系統差很多，同事學了一陣子還是不太想打開。
工具再好，沒人想用就等於沒有。所以我們決定自己做一套。
我們想要的 CRM
我們給自己訂了幾個原則：要輕量，小團隊也負擔得起；介面要直覺，第一次打開就知道怎麼用；中文要完整，不是翻譯出來的中文，而是台灣人習慣的用語；功能要能跟著公司成長，而不是一開始就塞滿用不到的東西。
客脈在 10 月 1 日開始規劃，10 月 10 日上線第一版。能這麼快，是因為我們沿用了自家內部 ERP 的技術基礎，第一版先求好用、穩定，再依照使用者回饋快速調整。現在我們公司內部已經完全改用客脈來管理客戶。
核心免費，需要什麼再加購
客脈的核心功能全部免費，包含公司與聯絡人管理、商機看板、活動紀錄與待辦、自訂欄位與檢視，以及團隊工作區與權限。當業務需要更多功能時，再依需求加購模組，目前已上線的有報價單、自訂網域與 LINE 官方帳號整合。
其中 LINE 官方帳號整合是我們特別想做好的一塊。台灣很多生意都是在 LINE 上談成的，但對話紀錄往往散落在各個業務的手機裡，人一離職，客戶關係也跟著斷掉。接上客脈之後，LINE 對話會直接進到 CRM，團隊可以共用同一個收件匣，客戶的往來紀錄也能跟客戶資料放在一起管理。這個模組採用 API 串接，LINE 的訊息費由客戶自己的官方帳號直接支付，我們不從中抽成。
接下來我們會陸續推出電子發票串接、自動化流程與 AI 輔助等模組，這些都是台灣中小企業每天真實會碰到、但國外 CRM 通常不會特別處理的需求。電子發票同樣採用串接方式，開票費用由客戶與自己簽約的加值中心結算。
資料放在這裡，安不安全？
這是我們最常被問到的問題，所以我們把做法都公開寫在官網的資訊安全頁面上。簡單整理幾個重點：
全站只提供加密連線，不論是我們提供的子網域，還是客戶綁定的自訂網域都一樣。每家公司的工作區資料在資料庫層就強制隔離，即使程式出錯，也讀不到其他工作區的資料；而且每次更新前都會自動跑跨工作區隔離測試，沒通過就不會上線。
帳號方面，密碼經過雜湊後才儲存，系統不保存密碼原文，連續登入失敗也會被限制。工作區內可以設定擁有者、管理員、成員、檢視者等角色，由管理員決定每個人能看到什麼、能做什麼。付款則交由專業金流處理，我們不經手、也不保存完整卡號。
資料庫每天加密備份，並由兩家不同的雲端儲存廠商分別保存在日本與美國。另外，我們選用的廠商都不是中國大陸（含港澳）的公司，資料也不存放在這些地區，這點對許多台灣企業來說相當重要。
對中小企業來說，客戶資料就是公司最重要的資產，這部分我們不打折扣。完整說明請見：https://kemai.campulse.tw/security
現在的進度
除了我們自己，第一組試用團隊是一個保險業務團隊，他們原本用試算表管理客戶，最大的抱怨是「介面不好看、也不好用」。這正是我們想解決的事。
客脈現在可以免費註冊使用。如果你也正在找一套不複雜、用中文思考的 CRM，歡迎試用看看，也非常歡迎直接告訴我們哪裡不好用。
