7 月 26 日,根據中國路透社報導 ,相關人士揭露中國知名手機品牌小米獲得 10 億美元的三年期再融資,此次交易在一般分銷階段共獲得 17 家銀行的積極回應。
此次融資德意志銀行與永隆銀行擔牽頭行兼簿記行,這筆貸款在 5 月中旬推出,計畫融資 7.5 億美元,同時附帶最高達 2.5 億美元的綠鞋貸款(Green Shoe Option)。據瞭解,中國銀行也參與了這次貸款。
編按:綠鞋貸款(Green Shoe Option)指超額配售選擇權由美國名為波士頓綠鞋製造公司1963年首次公開發行股票(IPO)時率先使用而得名,是超額配售選擇權制度的俗稱,也叫超額配售選擇權期權。
這筆到期一次性償還貸款目前包括兩部分,即 5 億美元定期貸款的 A 部分和 2.5 億美元的迴圈信用貸款的 B 部分。在一般銀團階段,最高綜合收益為 260 個基點,利率和倫敦銀行間拆放款利率 (Libor) 相比加碼 215 個基點。這筆貸款標明小米香港為借款人,母公司小米為擔保人。
早在 5 月 10 日,小米就與數家銀行接洽,為 2014 年簽署的 10 億美元貸款進行再融資。在當時那筆交易中,德意志銀行、摩根大通和摩根士丹利是最初牽頭行兼簿記行,另外還有 25 家銀行參貸。該交易均分為 A 部分定期貸款和 B 部分迴圈貸款,兩部分貸款的最高綜合收益為 273 個基點,利率為較 Libor 加碼 232.5 個基點。更早之前,德意志銀行還為小米與投資者舉行了一場非交易 Pitch。
根據了解,小米還在考慮一筆規模為 5-6 億美元的三年期貸款。
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本文授權自《動點科技》,作者:包校千